[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 더블유게임즈(192080)에 대해 '성장과 함께 주주가치 제고 노력에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '2024년 질적인 성장과 주주친화 정책에 주목. 1) 소셜카지노 부문의 견고한 성장, 2) 신성장 동력 확보 및 3) 주주가치 제고 기조 지속될 전망. 우선 작년 4분기 소셜카지노 시장이 QoQ -1.1% 축소되었지만 동사의 소셜카지노 부문이 업계 최고 성장을 기록. 2024년 결제액 기준으로 소셜카지노 부문 성장 기대. 특히 전년 동기 대비 절반 수준의 마케팅비를 집행하고 성장을 만든 것은 더욱 긍정적. 두번째 iGaming과 신작 게임 출시로 2024년 매출액이 7.9% 성장할 것으로 전망. M&A를 완료한 SuprNation 매출이 온기 연결될 예정이고 신규앱 출시 및 마케팅비 확대로 400억원 이상을 기록할 것으로 예상. 또한 상반기 중으로 신작 게임 2종(슈퍼브매치, 빙고헤이븐) 출시로 캐주얼게임 시장 본격 진출과 함께 외형 성장에 기여할 것으로 기대. 끝으로 배당 기준을 기존 연결 영업이익에서 연결 EBITDA로 변경. EBITDA 2천억원 초과분의 10% 특별배당을 추가하는 신규 배당정책을 발표. 2023년 기준 총 165억원(주당 1,000원)규모의 현금배당으로 YoY 66% 확대되는 등 작년 3월 발표했던 자사주 소각 정책과 더불어 주주가지 제고 확대 기조 이어질 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4분기 매출액 1,535억원(YoY -2.7%, QoQ 10.0%), 영업이익 628억원(YoY 21.7%, QoQ 16.1%)을 기록하여 영업이익 컨센서스(매출액 1,496억원, 영업 이익 551억원)를 14.0% 상회. '라고 밝혔다.
◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2023년 11월 13일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다.
◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,818원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,818원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 53,000원 보다는 17.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '2024년 질적인 성장과 주주친화 정책에 주목. 1) 소셜카지노 부문의 견고한 성장, 2) 신성장 동력 확보 및 3) 주주가치 제고 기조 지속될 전망. 우선 작년 4분기 소셜카지노 시장이 QoQ -1.1% 축소되었지만 동사의 소셜카지노 부문이 업계 최고 성장을 기록. 2024년 결제액 기준으로 소셜카지노 부문 성장 기대. 특히 전년 동기 대비 절반 수준의 마케팅비를 집행하고 성장을 만든 것은 더욱 긍정적. 두번째 iGaming과 신작 게임 출시로 2024년 매출액이 7.9% 성장할 것으로 전망. M&A를 완료한 SuprNation 매출이 온기 연결될 예정이고 신규앱 출시 및 마케팅비 확대로 400억원 이상을 기록할 것으로 예상. 또한 상반기 중으로 신작 게임 2종(슈퍼브매치, 빙고헤이븐) 출시로 캐주얼게임 시장 본격 진출과 함께 외형 성장에 기여할 것으로 기대. 끝으로 배당 기준을 기존 연결 영업이익에서 연결 EBITDA로 변경. EBITDA 2천억원 초과분의 10% 특별배당을 추가하는 신규 배당정책을 발표. 2023년 기준 총 165억원(주당 1,000원)규모의 현금배당으로 YoY 66% 확대되는 등 작년 3월 발표했던 자사주 소각 정책과 더불어 주주가지 제고 확대 기조 이어질 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4분기 매출액 1,535억원(YoY -2.7%, QoQ 10.0%), 영업이익 628억원(YoY 21.7%, QoQ 16.1%)을 기록하여 영업이익 컨센서스(매출액 1,496억원, 영업 이익 551억원)를 14.0% 상회. '라고 밝혔다.
◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2023년 11월 13일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다.
◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,818원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,818원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 53,000원 보다는 17.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.