[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 대웅제약(069620)에 대해 '4Q23 Re: 24년은 수익성 개선의 해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
하나증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '연결 기준 4Q23 매출액 3,618억원(+10.4%YoY, +6.1%QoQ), 영업이익 287억원(+127.3%YoY, -2.4%QoQ, OPM 7.9%)을 기록 당사 추정치(매출액 3,435억원, 영업이익 271억원)에 부합하는 실적을 기록. 24년 매출액은 1조 4,209억원(+3.3%YoY), 영업이익은 1,429억원(+16.6%YoY, OPM 10.1%)으로 전망. 23년 기준 955억원의 매출액을 기록한 포시가/직듀오의 공동판매 계약 종료로 탑라인은 둔화되나, 고마진 품목의 매출 성장과 비용 효율화로 수익성 개선이 확인될 전망. 24년에는 펙수클루/엔블로의 매출 성장과 나보타의 수출 회복이 주가를 견인할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 01월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 04일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,222원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,222원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,357원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
하나증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '연결 기준 4Q23 매출액 3,618억원(+10.4%YoY, +6.1%QoQ), 영업이익 287억원(+127.3%YoY, -2.4%QoQ, OPM 7.9%)을 기록 당사 추정치(매출액 3,435억원, 영업이익 271억원)에 부합하는 실적을 기록. 24년 매출액은 1조 4,209억원(+3.3%YoY), 영업이익은 1,429억원(+16.6%YoY, OPM 10.1%)으로 전망. 23년 기준 955억원의 매출액을 기록한 포시가/직듀오의 공동판매 계약 종료로 탑라인은 둔화되나, 고마진 품목의 매출 성장과 비용 효율화로 수익성 개선이 확인될 전망. 24년에는 펙수클루/엔블로의 매출 성장과 나보타의 수출 회복이 주가를 견인할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 01월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 04일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,222원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,222원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,357원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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