[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 05일 NAVER(035420)에 대해 '비용 통제 확인, 업황만 반등한다면'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
하이투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '4분기 실적 컨센서스 부합. 웹툰 상장 준비는 이상 무. 목표주가 280,000원, 매수의견 유지, 인터넷 Top Pick 제시. 올해 영업이익 개선의 두 축은 본업의 개선과 콘텐츠 부문 적자의 축소. 상장 준비를 위한 이익 개선이 필요한 웹툰뿐 아니라 스노우도 AI 상품화를 통해 수익화 기조를 이어가고 있는 만큼 올해도 1,000억원 이상의 영업적자 개선을 예상. 24년 AI 및 클라우드 사업부의 적자 규모는 23년과 동일한 수준으로 유지된다고 가정.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4분기 매출 2조 5,370억원(YoY +12%, QoQ +4%), 영업이익 4,055억원(YoY +21%, QoQ +7%, OPM 16.0%)으로 컨센서스에 부합. 광고 부문은 검색 광고가 연간으로 5% 성장하며 견조한 성장세를 이어갔으나, 디스플레이 광고 매출은 전년 대비 8% 역성장을 시현. AI를 결합하 신규 광고 상품인 ‘클로바 포 애드’가 기존 광고 대비 CTR이 20% 개선되는 등 일부 매출 성장 효과를 보이고 있는 만큼 24년 연간으로 전년 동기 대비 5% 성장할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 280,000원(+3.7%)
하이투자증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 11월 15일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 3.7% 증가한 가격이다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 289,652원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 289,652원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 40.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 289,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,619원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
하이투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '4분기 실적 컨센서스 부합. 웹툰 상장 준비는 이상 무. 목표주가 280,000원, 매수의견 유지, 인터넷 Top Pick 제시. 올해 영업이익 개선의 두 축은 본업의 개선과 콘텐츠 부문 적자의 축소. 상장 준비를 위한 이익 개선이 필요한 웹툰뿐 아니라 스노우도 AI 상품화를 통해 수익화 기조를 이어가고 있는 만큼 올해도 1,000억원 이상의 영업적자 개선을 예상. 24년 AI 및 클라우드 사업부의 적자 규모는 23년과 동일한 수준으로 유지된다고 가정.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4분기 매출 2조 5,370억원(YoY +12%, QoQ +4%), 영업이익 4,055억원(YoY +21%, QoQ +7%, OPM 16.0%)으로 컨센서스에 부합. 광고 부문은 검색 광고가 연간으로 5% 성장하며 견조한 성장세를 이어갔으나, 디스플레이 광고 매출은 전년 대비 8% 역성장을 시현. AI를 결합하 신규 광고 상품인 ‘클로바 포 애드’가 기존 광고 대비 CTR이 20% 개선되는 등 일부 매출 성장 효과를 보이고 있는 만큼 24년 연간으로 전년 동기 대비 5% 성장할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 280,000원(+3.7%)
하이투자증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 11월 15일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 3.7% 증가한 가격이다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 289,652원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 289,652원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 40.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 289,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,619원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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