[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 02일 한일시멘트(300720)에 대해 '삼분할의 힘을 보여줘!'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한일시멘트 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한일시멘트(300720)에 대해 '4Q 매출은 외형 유지, 영업이익은 기저효과로 감소 전망. 시멘트/레미콘/레미탈 삼분할의 사업구조. 시멘트 감소 보완 가능. 착공 세대수 급감에도 준공 예정인 물량이 남아 있다고 판단, 2024년 레미탈 출하량은 시멘트 대비 양호할 전망. 2022년 이후 EBITDA 회복, 충분한 배당여력 확보. 투자의견 '매수', 목표주가 17,300원으로 커버리지 개시. 안정적인 실적과 현금흐름으로 배당 여력을 확보했으며, 배당 확대 시 7%의 배당수익률이 예상.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '한일시멘트의 4Q 연결매출은 4,769억원(YoY +13.5%, QoQ +12.3%), 영업이익은 591억원(YoY +81.9%, QoQ -15.1%)을 기록할 전망. 작년 10월 시멘트 가격 인상으로 매출 외형은 성장하나, 3Q 대비 유연탄 가격의 상승으로 영업이익은 QoQ 감소할 전망. 2024년 연결기준 매출액은 1.8조원(YoY +1.9%), 영업이익은 2,634억(YoY +9.4%)으로 전망. 1/28일 레미콘가의 5.6% 인상이 합의. 따라서, 출하량 감소에도 제품 평균 YoY 20% 가격 상승으로 영업이익률 개선은 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한일시멘트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 17,300원(최근 1년 이내 신규발행)
신한투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 17,300원을 제시했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한일시멘트 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한일시멘트(300720)에 대해 '4Q 매출은 외형 유지, 영업이익은 기저효과로 감소 전망. 시멘트/레미콘/레미탈 삼분할의 사업구조. 시멘트 감소 보완 가능. 착공 세대수 급감에도 준공 예정인 물량이 남아 있다고 판단, 2024년 레미탈 출하량은 시멘트 대비 양호할 전망. 2022년 이후 EBITDA 회복, 충분한 배당여력 확보. 투자의견 '매수', 목표주가 17,300원으로 커버리지 개시. 안정적인 실적과 현금흐름으로 배당 여력을 확보했으며, 배당 확대 시 7%의 배당수익률이 예상.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '한일시멘트의 4Q 연결매출은 4,769억원(YoY +13.5%, QoQ +12.3%), 영업이익은 591억원(YoY +81.9%, QoQ -15.1%)을 기록할 전망. 작년 10월 시멘트 가격 인상으로 매출 외형은 성장하나, 3Q 대비 유연탄 가격의 상승으로 영업이익은 QoQ 감소할 전망. 2024년 연결기준 매출액은 1.8조원(YoY +1.9%), 영업이익은 2,634억(YoY +9.4%)으로 전망. 1/28일 레미콘가의 5.6% 인상이 합의. 따라서, 출하량 감소에도 제품 평균 YoY 20% 가격 상승으로 영업이익률 개선은 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한일시멘트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 17,300원(최근 1년 이내 신규발행)
신한투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 17,300원을 제시했다.
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