[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 31일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '다시 수주 기대감을 가져볼 시기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 36,000원으로 하향. 2024년 가이던스: 기대 수준의 실적과 공격적인 수주. 당장의 주주환원보다는 신사업 투자에 집중. 2024년 신규 수주 가이던스를 12.6조원으로 제시하는 등 수주 기대감은 여전히 유효하고, 에너지 전환 관련 대규모 투자 집행과 말레이시아 H2bicus 프로젝트가 올해 가시화되는 등 향후 미래 성장성에 대해 충분히 기대감을 가질 수 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '삼성엔지니어링은 2024년 가이던스로 매출액 10조원, 영업이익 8조원, 신규 수주 12.6조원을 제시. 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 5.9%, 19.4% 줄어드는 것. 멕시코 DBNR이 올해 상반기 종료가 되고, 2023년 화공 부문 수주가 부진했던 점을 반영한 것으로 보임. 당사는 삼성엔지니어링의 2024년 매출액으로 10.5조원(-0.4% YoY)로 예상. 부문별로는 화공 4.2조원(-9.2% YoY), 비화공 6.4조원(+6.4% YoY). 8조원의 영업이익 가이던스는 2023년 준공정산이익 등 일회성 이익 성격으로 발생했던 1,800억원대의 기저효과를 감안한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 36,000원(-7.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 11월 15일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 41,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 36,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,062원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,062원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,875원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 36,000원으로 하향. 2024년 가이던스: 기대 수준의 실적과 공격적인 수주. 당장의 주주환원보다는 신사업 투자에 집중. 2024년 신규 수주 가이던스를 12.6조원으로 제시하는 등 수주 기대감은 여전히 유효하고, 에너지 전환 관련 대규모 투자 집행과 말레이시아 H2bicus 프로젝트가 올해 가시화되는 등 향후 미래 성장성에 대해 충분히 기대감을 가질 수 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '삼성엔지니어링은 2024년 가이던스로 매출액 10조원, 영업이익 8조원, 신규 수주 12.6조원을 제시. 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 5.9%, 19.4% 줄어드는 것. 멕시코 DBNR이 올해 상반기 종료가 되고, 2023년 화공 부문 수주가 부진했던 점을 반영한 것으로 보임. 당사는 삼성엔지니어링의 2024년 매출액으로 10.5조원(-0.4% YoY)로 예상. 부문별로는 화공 4.2조원(-9.2% YoY), 비화공 6.4조원(+6.4% YoY). 8조원의 영업이익 가이던스는 2023년 준공정산이익 등 일회성 이익 성격으로 발생했던 1,800억원대의 기저효과를 감안한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 36,000원(-7.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 11월 15일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 41,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 36,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,062원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,062원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,875원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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