[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 'Apple의 AI 전략이 구체화되길 기다린다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '인상적인 매출과 아쉬운 수익성. Apple의 AI 전략이 구체화되길 기다림. 단순 iPhone 판매 부진을 넘어, AI 전략에 대한 뚜렷한 방향이 부재해 보이는 Apple에 대한 우려, 그리고 카메라모듈 수익성 악화에 대한 우려가 동사 주가에 상당 부분 반영되어 있는 것으로 판단. 따라서 리스크 대비 리턴이 큼. ‘24년 폴디드 액츄에이터의 확대 적용, ‘25년 베트남으로의 라인 이전, 중장기적으로 전장, 로봇으로의 적용처 확대는 광학솔루션의 실적 개선의 기회 요소인 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'LG이노텍의 부문별 매출이 공시되었음. ① 광학솔루션: 매출 6.8조원 (+20% YoY, +73% QoQ), OPM 6.7% 추정, ② 기판소재: 매출 3,275억원 (-16% YoY, Flat QoQ), OPM 7.5% 추정, ③ 전장부품: 매출 3,840억원 (-9% YoY, -7% QoQ), OPM -1.2% 추정. 기판소재는 반도체기판 및 디스플레이 부품 전반적으로 수요가 부진했고, 전장부품도 전방 재고조정 영향을 받았음.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 01월 16일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 322,619원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 322,619원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 360,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 322,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 386,750원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '인상적인 매출과 아쉬운 수익성. Apple의 AI 전략이 구체화되길 기다림. 단순 iPhone 판매 부진을 넘어, AI 전략에 대한 뚜렷한 방향이 부재해 보이는 Apple에 대한 우려, 그리고 카메라모듈 수익성 악화에 대한 우려가 동사 주가에 상당 부분 반영되어 있는 것으로 판단. 따라서 리스크 대비 리턴이 큼. ‘24년 폴디드 액츄에이터의 확대 적용, ‘25년 베트남으로의 라인 이전, 중장기적으로 전장, 로봇으로의 적용처 확대는 광학솔루션의 실적 개선의 기회 요소인 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'LG이노텍의 부문별 매출이 공시되었음. ① 광학솔루션: 매출 6.8조원 (+20% YoY, +73% QoQ), OPM 6.7% 추정, ② 기판소재: 매출 3,275억원 (-16% YoY, Flat QoQ), OPM 7.5% 추정, ③ 전장부품: 매출 3,840억원 (-9% YoY, -7% QoQ), OPM -1.2% 추정. 기판소재는 반도체기판 및 디스플레이 부품 전반적으로 수요가 부진했고, 전장부품도 전방 재고조정 영향을 받았음.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 01월 16일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 322,619원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 322,619원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 360,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 322,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 386,750원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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