[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 17일 휴온스(243070)에 대해 '주사제 수출 확대, 밸류에이션도 확대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휴온스 리포트 주요내용
교보증권에서 휴온스(243070)에 대해 '핵심 투자포인트는 1) 주사제 수출 확대 2) 꾸준한 본업 성장 3) 매력적인 밸류에이션. 1) 리도카인 등 휴온스의 주사제 수출은 21년 232억, 22년 312억 23년E 500억 이상으로 매년 빠른 속도로 확대 중. 2) 16년 분할 이후 22년 매년 CAGR 15.3%씩 성장해왔으며 올해도 전문의약품/뷰티웰빙 부문의 꾸준한 성장과 함께 매출 9.3% 성장 전망. 3) 24년 EPS 기준 24 P/E는 8.1배 수준으로 매력적. 주사제 수출 부문의 빠른 성장과 점안제 CMO 2공장 증설로 인한 성장 가시성 등을 고려할 때 밸류에이션 확장 가능성 높아.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '휴온스는 21년/22년 매출 성장에도 수익성 축소로 장기간 주가 약세 경험. 23년 2Q부터 회사의 주력인 주사제 수출 사업과 함께 회사의 이익 체력이 개선되고 있으며 24년에도 다시 한번 매출/영업이익 큰 폭 성장 전망. 증익의 가시성이 높아지는 시점에 미국향 수출 확대 등 의약품 수출 사업 가치가 투자자들에게 부각될 수 있을 것.'라고 밝혔다.
◆ 휴온스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 54,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 54,000원을 제시했다.
◆ 휴온스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,250원, 교보증권 가장 보수적 평가
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 54,000원은 23년 11월 14일 발표한 IBK투자증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 58,250원 대비 -7.3% 낮은 수준으로 휴온스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휴온스 리포트 주요내용
교보증권에서 휴온스(243070)에 대해 '핵심 투자포인트는 1) 주사제 수출 확대 2) 꾸준한 본업 성장 3) 매력적인 밸류에이션. 1) 리도카인 등 휴온스의 주사제 수출은 21년 232억, 22년 312억 23년E 500억 이상으로 매년 빠른 속도로 확대 중. 2) 16년 분할 이후 22년 매년 CAGR 15.3%씩 성장해왔으며 올해도 전문의약품/뷰티웰빙 부문의 꾸준한 성장과 함께 매출 9.3% 성장 전망. 3) 24년 EPS 기준 24 P/E는 8.1배 수준으로 매력적. 주사제 수출 부문의 빠른 성장과 점안제 CMO 2공장 증설로 인한 성장 가시성 등을 고려할 때 밸류에이션 확장 가능성 높아.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '휴온스는 21년/22년 매출 성장에도 수익성 축소로 장기간 주가 약세 경험. 23년 2Q부터 회사의 주력인 주사제 수출 사업과 함께 회사의 이익 체력이 개선되고 있으며 24년에도 다시 한번 매출/영업이익 큰 폭 성장 전망. 증익의 가시성이 높아지는 시점에 미국향 수출 확대 등 의약품 수출 사업 가치가 투자자들에게 부각될 수 있을 것.'라고 밝혔다.
◆ 휴온스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 54,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 54,000원을 제시했다.
◆ 휴온스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,250원, 교보증권 가장 보수적 평가
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 54,000원은 23년 11월 14일 발표한 IBK투자증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 58,250원 대비 -7.3% 낮은 수준으로 휴온스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
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