[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 15일 NAVER(035420)에 대해 '광고 속도 조절, 방향성은 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
대신증권에서 NAVER(035420)에 대해 '4Q23 매출액 2조 5,513억원(YoY 12.3%, QoQ 4.3%), 영업이익 3,977억원(YoY 18.2%, QoQ 4.6%) 예상. 매출, 영업이익 모두 컨센서스 부합하는 실적 예상. 단, DA 역성장, 커머스 일부 수수료율 인상 효과 미미 예상. 글로벌 peer 밸류 상승에 따라 동사의 목표주가 또한 기존 대비 11.5% 상향. 최근 1) 치지직, 2) 클립(숏폼 서비스), 3) clova for ad 파일럿 등 다양한 신규 서비스 출시. 3가지 모두 중장기적으로 네이버의 광고 매출 증가로 이어질 것으로 판단. 치지직과 클립은 광고 인벤토리 확장으로 양적 성장, AI 광고는 개인 맞춤형 광고 제공및 광고 제작 효율성 증가로 질적 성장 기대. 그동안 동사의 본업인 광고 실적 성장 둔화 우려가 있었음. 향후 광고 매출 개선 가시화 시 긍정적 주가 흐름 전망'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 290,000원(+11.5%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 12월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 11.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 09일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 16일 최저 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,273원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 288,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 288,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,143원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
대신증권에서 NAVER(035420)에 대해 '4Q23 매출액 2조 5,513억원(YoY 12.3%, QoQ 4.3%), 영업이익 3,977억원(YoY 18.2%, QoQ 4.6%) 예상. 매출, 영업이익 모두 컨센서스 부합하는 실적 예상. 단, DA 역성장, 커머스 일부 수수료율 인상 효과 미미 예상. 글로벌 peer 밸류 상승에 따라 동사의 목표주가 또한 기존 대비 11.5% 상향. 최근 1) 치지직, 2) 클립(숏폼 서비스), 3) clova for ad 파일럿 등 다양한 신규 서비스 출시. 3가지 모두 중장기적으로 네이버의 광고 매출 증가로 이어질 것으로 판단. 치지직과 클립은 광고 인벤토리 확장으로 양적 성장, AI 광고는 개인 맞춤형 광고 제공및 광고 제작 효율성 증가로 질적 성장 기대. 그동안 동사의 본업인 광고 실적 성장 둔화 우려가 있었음. 향후 광고 매출 개선 가시화 시 긍정적 주가 흐름 전망'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 290,000원(+11.5%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 12월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 11.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 09일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 16일 최저 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,273원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 288,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 288,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,143원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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