[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 22일 NAVER(035420)에 대해 '내실을 다지는 2024년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 289,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
유진투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2024년 매출액 10.5조원(+8.4%yoy), 영업이익 1조 6,761억원(+13.9%yoy, OPM +16.0%) 전망. 올해 대비 내년 외형성장은 둔화되지만, 마진율 높은 서치플랫폼의 점진적 회복과 take rate이 인상된 커머스 매출 성장, 그리고 비용통제 기조가 지속되며 영업이익 성장률은 확대될 것. 서치플랫폼 매출에서 본격적 반등보다는 점진적 회복이 나타날 것으로 전망. 하이퍼클로바X 기반 생성형 AI 서비 스의 광고 매출 기여에 따라 향후 추정치 상향 가능성 유효. 커머스는 브랜드스토어 확대, 다양한 커머스 솔루션 take rate 인상 등 수익성 중심의 성장 전망. 내년부터 하이퍼클로바X 기반 생성형 AI 서비스 라인업과 수익화 전략이 본격화 될 것으로 전망. 9월 PC 테스트를 시작한 AI 검색 서비스 ‘Cue:’는 성능 향상과 함께 쇼핑, 로컬 등 네이버 버티컬 서비스와의 연동을 통해 이용자와의 접점 늘릴 예정. 11월 PC 통합검색과 내년 모바일 검색에 ‘Cue:’를 적용할 예정'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 289,000원 -> 289,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 289,000원은 2023년 11월 06일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 289,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 253,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 289,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,696원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 289,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 282,696원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,450원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
유진투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2024년 매출액 10.5조원(+8.4%yoy), 영업이익 1조 6,761억원(+13.9%yoy, OPM +16.0%) 전망. 올해 대비 내년 외형성장은 둔화되지만, 마진율 높은 서치플랫폼의 점진적 회복과 take rate이 인상된 커머스 매출 성장, 그리고 비용통제 기조가 지속되며 영업이익 성장률은 확대될 것. 서치플랫폼 매출에서 본격적 반등보다는 점진적 회복이 나타날 것으로 전망. 하이퍼클로바X 기반 생성형 AI 서비 스의 광고 매출 기여에 따라 향후 추정치 상향 가능성 유효. 커머스는 브랜드스토어 확대, 다양한 커머스 솔루션 take rate 인상 등 수익성 중심의 성장 전망. 내년부터 하이퍼클로바X 기반 생성형 AI 서비스 라인업과 수익화 전략이 본격화 될 것으로 전망. 9월 PC 테스트를 시작한 AI 검색 서비스 ‘Cue:’는 성능 향상과 함께 쇼핑, 로컬 등 네이버 버티컬 서비스와의 연동을 통해 이용자와의 접점 늘릴 예정. 11월 PC 통합검색과 내년 모바일 검색에 ‘Cue:’를 적용할 예정'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 289,000원 -> 289,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 289,000원은 2023년 11월 06일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 289,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 253,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 289,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,696원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 289,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 282,696원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,450원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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