[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 13일 두산(000150)에 대해 '자회사 원전사업 성장성 가시화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산 리포트 주요내용
하이투자증권에서 두산(000150)에 대해 '전자BG 업황회복이 예상되는 내년에 실적 회복세 속도가 보다 더 빨라질 것임. 두산에너빌리티 신규수주 순항 중이며, 향후 원전 및 배터리 재활용 사업 성장성 가시화 될 듯. 이러한 환경하에서 두산에너빌리티는 자회사 두산리사이클솔루션을 통하여 배터리 재활용 사업도 본격화 할 것으로 예상. 두산리사이클솔루션은 2024 년 상반기 공장을 착공하여, 2025 년 하반기부터 연간 약 3000 톤 규모 원료를 처리해 리튬 등을 회수할 계획이다. 시장규모가 커지는 환경하에서 배터리 재활용 사업 가시화로 향후 성장성 등이 부각될 수 있을 것.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '올해 동사 3 분기 K-IFRS 연결기준 실적의 경우 매출액 45,388 억원(+3.4% YoY, -8.6% QoQ), 영업이익 3,197 억원(-6.1% YoY, -37.6% QoQ)을 기록. 이와 같이 매출액 및 영업이익은 전년수준으로 달성하였지만, 전분기 대비 영업이익의 경우 두산밥캣 2 분기 일회성 이익 영향 등으로 감소. 한편, 올해 동사 3 분기 자체사업의 경우 매출액 3,030 억원(-8.4% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익 196 억원(-41.1% YoY, -14.4% QoQ)으로 부진한 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 05월 15일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,167원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,167원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 137,000원 보다는 -12.4% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,400원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산 리포트 주요내용
하이투자증권에서 두산(000150)에 대해 '전자BG 업황회복이 예상되는 내년에 실적 회복세 속도가 보다 더 빨라질 것임. 두산에너빌리티 신규수주 순항 중이며, 향후 원전 및 배터리 재활용 사업 성장성 가시화 될 듯. 이러한 환경하에서 두산에너빌리티는 자회사 두산리사이클솔루션을 통하여 배터리 재활용 사업도 본격화 할 것으로 예상. 두산리사이클솔루션은 2024 년 상반기 공장을 착공하여, 2025 년 하반기부터 연간 약 3000 톤 규모 원료를 처리해 리튬 등을 회수할 계획이다. 시장규모가 커지는 환경하에서 배터리 재활용 사업 가시화로 향후 성장성 등이 부각될 수 있을 것.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '올해 동사 3 분기 K-IFRS 연결기준 실적의 경우 매출액 45,388 억원(+3.4% YoY, -8.6% QoQ), 영업이익 3,197 억원(-6.1% YoY, -37.6% QoQ)을 기록. 이와 같이 매출액 및 영업이익은 전년수준으로 달성하였지만, 전분기 대비 영업이익의 경우 두산밥캣 2 분기 일회성 이익 영향 등으로 감소. 한편, 올해 동사 3 분기 자체사업의 경우 매출액 3,030 억원(-8.4% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익 196 억원(-41.1% YoY, -14.4% QoQ)으로 부진한 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 05월 15일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,167원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,167원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 137,000원 보다는 -12.4% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,400원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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