[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 08일 두산(000150)에 대해 'Next Step'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 137,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산 리포트 주요내용
교보증권에서 두산(000150)에 대해 '두산로보틱스 상장 완료됨에 따라 두산의 자체 사업인 BG사업에 주목. 전자 BG는 PCB(인쇄회로기판)의 핵심 소재인 CCL(동박적층판)을 생산 및 공급. 기존에는 반도체, 통신장비, 스마트폰 등에 적용 되었으나, 최근 고객 및 Application 다각화 중이며 고품질 제품에 대한 수요 증가 중(ex. 데이터센터 열처리 중요, 열처리 관련 특수 CCL 수요 발생). ’23년 두산의 인공지능 가속기 하이엔드 CCL 공급 관련 뉴스 등을 고려하면, 두산 BG사업의 기술력 또한 확인 가능.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '‘23년 글로벌 인프라 투자 확대에 따른 두산밥캣의 외형 성장으로 자회사 두산에너빌리티 외형 성장. 두산 ’23년 연결기준 매출액 19.2조원(YoY +13.2%), 영업이익 1.5조원(YoY +34.6%)으로 추정. ’23년 10월 자회사 두산로보틱스 상장 완료. 공모는 두산의 구주 매출 없이 신주 모집만을 통해서 진행함에 따라 투자자들에게 두산그룹의 향후 주요 자회사의 성장 관련된 방향성을 보여주었다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 137,000원 -> 137,000원(0.0%)
교보증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 137,000원은 2023년 05월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 137,000원과 동일하다.
◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,429원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 137,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,429원 대비 11.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 160,000원 보다는 -14.4% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,500원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산 리포트 주요내용
교보증권에서 두산(000150)에 대해 '두산로보틱스 상장 완료됨에 따라 두산의 자체 사업인 BG사업에 주목. 전자 BG는 PCB(인쇄회로기판)의 핵심 소재인 CCL(동박적층판)을 생산 및 공급. 기존에는 반도체, 통신장비, 스마트폰 등에 적용 되었으나, 최근 고객 및 Application 다각화 중이며 고품질 제품에 대한 수요 증가 중(ex. 데이터센터 열처리 중요, 열처리 관련 특수 CCL 수요 발생). ’23년 두산의 인공지능 가속기 하이엔드 CCL 공급 관련 뉴스 등을 고려하면, 두산 BG사업의 기술력 또한 확인 가능.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '‘23년 글로벌 인프라 투자 확대에 따른 두산밥캣의 외형 성장으로 자회사 두산에너빌리티 외형 성장. 두산 ’23년 연결기준 매출액 19.2조원(YoY +13.2%), 영업이익 1.5조원(YoY +34.6%)으로 추정. ’23년 10월 자회사 두산로보틱스 상장 완료. 공모는 두산의 구주 매출 없이 신주 모집만을 통해서 진행함에 따라 투자자들에게 두산그룹의 향후 주요 자회사의 성장 관련된 방향성을 보여주었다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 137,000원 -> 137,000원(0.0%)
교보증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 137,000원은 2023년 05월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 137,000원과 동일하다.
◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,429원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 137,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,429원 대비 11.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 160,000원 보다는 -14.4% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,500원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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