[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 25일 LG생활건강(051900)에 대해 '성장 동력 찾기 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
상상인증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '3Q23E 연결 실적은 매출액 18,680억원(yoy -0.1%), 영업이익 1,488억원(yoy -21.7%)을 기록할 것으로 예상. 2024E 연결 실적은 매출액 76,219억원(yoy +6.1%), 영업이익 7,276억원(yoy +26.9%)을 전망. 과거 LG생활건강의 역사를 살펴보면 화장품 브랜드 ‘후’를 통한 실적 확대보다 M&A를 통한 비유기적 성장이 앞서있음. 최근 몇년 사이 중국 화장품 시장에서 ‘후’가 부진한 성과를 보이며 동사 실적에 우려가 드리워진 상황에서 일본 내 판매가 활발한 국내 색조 화장품 브랜드 ‘힌스’를 인수하는 등 차기 CEO의 M&A 활동이 시작됨에 따라 과거의 비유기적 성장 모멘텀을 다시 추가할 가능성이 높아진 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '올해 부임 첫해를 맞이한 CEO가 제시했던 비전은 해외 성장과 브랜드 포트폴리오 확대였음. 아직은 이에 대한 성과가 가속화되고 있지 않은 만큼, 기존 사업 효율화 및 ‘후’ 리브랜딩 이후 중국 턴어라운드 여부에 귀추가 주목될 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 680,000원 -> 550,000원(-19.1%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2023년 07월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 680,000원 대비 -19.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 950,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 550,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 619,231원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 619,231원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 480,000원 보다는 14.6% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 619,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 753,333원 대비 -17.8% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
상상인증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '3Q23E 연결 실적은 매출액 18,680억원(yoy -0.1%), 영업이익 1,488억원(yoy -21.7%)을 기록할 것으로 예상. 2024E 연결 실적은 매출액 76,219억원(yoy +6.1%), 영업이익 7,276억원(yoy +26.9%)을 전망. 과거 LG생활건강의 역사를 살펴보면 화장품 브랜드 ‘후’를 통한 실적 확대보다 M&A를 통한 비유기적 성장이 앞서있음. 최근 몇년 사이 중국 화장품 시장에서 ‘후’가 부진한 성과를 보이며 동사 실적에 우려가 드리워진 상황에서 일본 내 판매가 활발한 국내 색조 화장품 브랜드 ‘힌스’를 인수하는 등 차기 CEO의 M&A 활동이 시작됨에 따라 과거의 비유기적 성장 모멘텀을 다시 추가할 가능성이 높아진 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '올해 부임 첫해를 맞이한 CEO가 제시했던 비전은 해외 성장과 브랜드 포트폴리오 확대였음. 아직은 이에 대한 성과가 가속화되고 있지 않은 만큼, 기존 사업 효율화 및 ‘후’ 리브랜딩 이후 중국 턴어라운드 여부에 귀추가 주목될 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 680,000원 -> 550,000원(-19.1%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2023년 07월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 680,000원 대비 -19.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 950,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 550,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 619,231원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 619,231원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 480,000원 보다는 14.6% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 619,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 753,333원 대비 -17.8% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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