[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 18일 NAVER(035420)에 대해 '광고의 빈자리를 커머스가 채운다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 289,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
유진투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3분기 매출액 2.44조원(+18.8%yoy), 영업이익 3,674억원(+11.2%yoy) 컨센서스(3,682억원) 부합 전망. 서치플랫폼(+2.1%yoy)은 국내 광고시장 성장 둔화가 이어지며 부진한 성장률을 기록할 전망. 커머스(+41.5%yoy)는 GMV 성장률이 국내 커머스 시장 성장률을 상회하며 좋은 실적을 이어갈 전망. 주요 버티컬 커머스의 수수료 인상 효과는 4분기부터 반영될 것. 콘텐츠(+81.5%)는 전분기 웹툰의 유료 이용자 수 및 거래액 증가 효과가 3분기에도 이어짐. 영업비용에서는 콘텐츠 관련 마케팅비 증가를 포함해 전반적인 비용 증가로 마진율은 전분기 대비 감소. 국내 광고시장의 더딘 회복세가 이어지며 기대했던 광고 매출 반등은 지연될 것이나, 커머스에서 도착보장솔루션, 브랜드스토어 take rate 인상 및 포쉬마크 수익성 강화로 성장 견인 기대'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 289,000원 -> 289,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 289,000원은 2023년 08월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 289,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 253,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 289,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,429원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 289,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,048원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
유진투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3분기 매출액 2.44조원(+18.8%yoy), 영업이익 3,674억원(+11.2%yoy) 컨센서스(3,682억원) 부합 전망. 서치플랫폼(+2.1%yoy)은 국내 광고시장 성장 둔화가 이어지며 부진한 성장률을 기록할 전망. 커머스(+41.5%yoy)는 GMV 성장률이 국내 커머스 시장 성장률을 상회하며 좋은 실적을 이어갈 전망. 주요 버티컬 커머스의 수수료 인상 효과는 4분기부터 반영될 것. 콘텐츠(+81.5%)는 전분기 웹툰의 유료 이용자 수 및 거래액 증가 효과가 3분기에도 이어짐. 영업비용에서는 콘텐츠 관련 마케팅비 증가를 포함해 전반적인 비용 증가로 마진율은 전분기 대비 감소. 국내 광고시장의 더딘 회복세가 이어지며 기대했던 광고 매출 반등은 지연될 것이나, 커머스에서 도착보장솔루션, 브랜드스토어 take rate 인상 및 포쉬마크 수익성 강화로 성장 견인 기대'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 289,000원 -> 289,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 289,000원은 2023년 08월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 289,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 253,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 289,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,429원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 289,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,048원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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