[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 18일 NHN(181710)에 대해 '비용 통제가 수반된 탑라인 성장 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN 리포트 주요내용
교보증권에서 NHN(181710)에 대해 '3Q23 매출은 5,818억원(YoY +11.4%, QoQ +5.5%), 영업이익은 239억원 (YoY +188.6%, QoQ +14.6%)를 기록하며 컨센서스에 부합했을 것으로 추정. 비용 통제 하의 매출 성장이 2H23에 이어 2024년까지 이어질 것으로 전망하며, 특히 2024년 결제&광고(YoY +13.6%), 커머스(YoY +17.3%), 기술(YoY +27.0%)을 중심으로 2023년 대비 높은 수준의 성장이 예상되며 OPM은 4.7% 수준을 달성 가능할 것으로 전망. 게임 부문 성장에 있어서도, 견조한 웹보드 매출과 4Q23 출시 신작인 ‘우파루 오딧 세이’, ‘BYLO 스포츠’, ‘다키스트 데이즈’와 내년 런칭 예정인 ‘마블슬롯’ 등 신작을 기반으로 2024년은 mid-single 수준의 게임 매출 성장이 가능할 것으로 추정.'라고 분석했다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 08월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,000원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,000원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 46,000원 보다는 -21.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,500원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN 리포트 주요내용
교보증권에서 NHN(181710)에 대해 '3Q23 매출은 5,818억원(YoY +11.4%, QoQ +5.5%), 영업이익은 239억원 (YoY +188.6%, QoQ +14.6%)를 기록하며 컨센서스에 부합했을 것으로 추정. 비용 통제 하의 매출 성장이 2H23에 이어 2024년까지 이어질 것으로 전망하며, 특히 2024년 결제&광고(YoY +13.6%), 커머스(YoY +17.3%), 기술(YoY +27.0%)을 중심으로 2023년 대비 높은 수준의 성장이 예상되며 OPM은 4.7% 수준을 달성 가능할 것으로 전망. 게임 부문 성장에 있어서도, 견조한 웹보드 매출과 4Q23 출시 신작인 ‘우파루 오딧 세이’, ‘BYLO 스포츠’, ‘다키스트 데이즈’와 내년 런칭 예정인 ‘마블슬롯’ 등 신작을 기반으로 2024년은 mid-single 수준의 게임 매출 성장이 가능할 것으로 추정.'라고 분석했다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 08월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,000원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,000원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 46,000원 보다는 -21.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,500원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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