[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 LG생활건강(051900)에 대해 '면세와 함께 할 운명'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '3Q23 연결매출 18,382억원(-2% YoY), 영업이익 1,518억원(-20% YoY)으로 이전 분기에 이어 저조한 실적이 예상. 화장품 이익은 직전 분기 대비 실적 부진폭은 소폭 줄일 것으로 기대. 이유는 면세 업황 개선에 기인. 면세 매출은 2,432 억원으로 직전 분기 대비 526억원 증가했으나, 전년동기대비로는 16% YoY 감소하지만 QoQ로는 유지를 전망. 개별 외래 관광객 트래픽 회복으로 면세 채널 매출이 조금씩 회복 기조를 보일 것으로 예상. 또한 4Q23으로 갈수록 면세 실적은 나아질 전망'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '변화 강도가 아쉽긴 하지만, 면세 업황 개선을 통해 3Q23보다 나아지는 분기 추세를 그려봄. 자회사들의 재무 건전성을 확보하고, M&A 를 통해 미래 먹거리를 찾고자 하는 노력은 긍정적. 실적도, 주가도 바닥을 확인하고 있다고 판단되어 투자의견을 매수로 전환'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2023년 07월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 770,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 13일 최고 목표가인 890,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 633,077원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 633,077원 대비 -17.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 480,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 633,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 776,875원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '3Q23 연결매출 18,382억원(-2% YoY), 영업이익 1,518억원(-20% YoY)으로 이전 분기에 이어 저조한 실적이 예상. 화장품 이익은 직전 분기 대비 실적 부진폭은 소폭 줄일 것으로 기대. 이유는 면세 업황 개선에 기인. 면세 매출은 2,432 억원으로 직전 분기 대비 526억원 증가했으나, 전년동기대비로는 16% YoY 감소하지만 QoQ로는 유지를 전망. 개별 외래 관광객 트래픽 회복으로 면세 채널 매출이 조금씩 회복 기조를 보일 것으로 예상. 또한 4Q23으로 갈수록 면세 실적은 나아질 전망'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '변화 강도가 아쉽긴 하지만, 면세 업황 개선을 통해 3Q23보다 나아지는 분기 추세를 그려봄. 자회사들의 재무 건전성을 확보하고, M&A 를 통해 미래 먹거리를 찾고자 하는 노력은 긍정적. 실적도, 주가도 바닥을 확인하고 있다고 판단되어 투자의견을 매수로 전환'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2023년 07월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 770,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 13일 최고 목표가인 890,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 633,077원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 633,077원 대비 -17.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 480,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 633,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 776,875원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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