[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 DL이앤씨(375500)에 대해 '플랜트 수주 호조에 24년 추정치 상향'이라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2024년 매출액 추정치를 플랜트 수주 호조로 상향. 플랜트 매출액이 2023년 1.1조원에서 2024년 2.3조원으로 1조원 이상 증가할 것으로 전망. 그 배경에는 수주 증가가 있음. 2021년 2.5조원, 2022년 1.7조원에 이어 2023년에 3.4조원 수주했음. 2021년에 수주했던 러시아(약 1.6조원)을 제외하면 순차적으로 증가한 셈. 올해 3분기에만 플랜트 부문에서 1조원을 수주하고, 러시아 건도 재개하는 방향으로 변경 공시가 나오면서 2024년 매출액 추정치를 상향'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3Q23 매출액 1.8조원(-0.4%yoy), 영업이익 811억원(-30.2%yoy)로 추정한다. 2분기와 분위기가 유사하지만, 2분기에 비해 영업일수의 적어(장마, 휴가, 연휴 등) 매출액은 감소할 것으로 추정. 투자의견 Neutral, 목표주가는 35,000원을 유지. 목표주가는 23년 EPS 추정 치에 Target P/E 6.0배를 적용. 플랜트 부문의 실적 개선으로, Bottom-up 관점에서 Peer 대비 향후 상승 여력이 있음. 다만, 주택 착공 지표 부진으로 주택주들이 전반적으로 부진한 상황에서 매수보다는 관망의 의견을 제시'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 06월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,821원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,821원 대비 -21.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 34,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,821원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,167원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2024년 매출액 추정치를 플랜트 수주 호조로 상향. 플랜트 매출액이 2023년 1.1조원에서 2024년 2.3조원으로 1조원 이상 증가할 것으로 전망. 그 배경에는 수주 증가가 있음. 2021년 2.5조원, 2022년 1.7조원에 이어 2023년에 3.4조원 수주했음. 2021년에 수주했던 러시아(약 1.6조원)을 제외하면 순차적으로 증가한 셈. 올해 3분기에만 플랜트 부문에서 1조원을 수주하고, 러시아 건도 재개하는 방향으로 변경 공시가 나오면서 2024년 매출액 추정치를 상향'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3Q23 매출액 1.8조원(-0.4%yoy), 영업이익 811억원(-30.2%yoy)로 추정한다. 2분기와 분위기가 유사하지만, 2분기에 비해 영업일수의 적어(장마, 휴가, 연휴 등) 매출액은 감소할 것으로 추정. 투자의견 Neutral, 목표주가는 35,000원을 유지. 목표주가는 23년 EPS 추정 치에 Target P/E 6.0배를 적용. 플랜트 부문의 실적 개선으로, Bottom-up 관점에서 Peer 대비 향후 상승 여력이 있음. 다만, 주택 착공 지표 부진으로 주택주들이 전반적으로 부진한 상황에서 매수보다는 관망의 의견을 제시'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 06월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,821원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,821원 대비 -21.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 34,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,821원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,167원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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