[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 21일 디어유(376300)에 대해 '해외 신규 플랫폼 런칭 임박'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 디어유 리포트 주요내용
유안타증권에서 디어유(376300)에 대해 '연내 日 엠업 홀딩스와 함께 런칭할 ‘버블 for JAPAN’은 내년도 추가적인 실적 성장으로 이어질 전망. 엠업 홀딩스가 현재 보유중인 日 아티스트 IP(아이?, 요루시카 등) 수는 300명, 페잉유저 수만 200만명에 달함. 서비스 런칭 시 JV 매출액의 10%(RS)와 44%에 해당하는 지분법 이익이 내년도 본격 실적 반영될 예정. 보수적인 접근에서 매출액 증분은 43억원(로열티 매출 성격으로 별도 비용 없음), 지분법 이익도 43억원 수준이 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2023 예상 매출액과 영업이익은 각각 785억원(+59.5% yoy), 286억원(+75.4% yoy)을 전망. 최근 입점한 대형 신인 IP ‘제로베이스원’과 버추얼 아이돌 ‘플레이브(입점 예정)’ 그리고 미스트롯 시즌2 참가자를 주축으로 한 트로트 버블 런칭 효과에 기인한 4Q23 구독자 수 증가는 약 14만명 수준으로 추정되며, 연말 기준 구독수는 255만에 달할 전망. 외형 고성장에 따른 수익성 개선(OPM: 36.4%, +3.3pt yoy)도 지속될 전망. 2024년 예상 매출액은 1,107억원(+41.1% yoy), 영업이익은 459억원(+60.6% yoy), 영업이익률 41.5%(+5.0%pt yoy)를 예상'라고 밝혔다.
◆ 디어유 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 55,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 55,000원을 제시했다.
◆ 디어유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,200원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,600원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 디어유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 디어유 리포트 주요내용
유안타증권에서 디어유(376300)에 대해 '연내 日 엠업 홀딩스와 함께 런칭할 ‘버블 for JAPAN’은 내년도 추가적인 실적 성장으로 이어질 전망. 엠업 홀딩스가 현재 보유중인 日 아티스트 IP(아이?, 요루시카 등) 수는 300명, 페잉유저 수만 200만명에 달함. 서비스 런칭 시 JV 매출액의 10%(RS)와 44%에 해당하는 지분법 이익이 내년도 본격 실적 반영될 예정. 보수적인 접근에서 매출액 증분은 43억원(로열티 매출 성격으로 별도 비용 없음), 지분법 이익도 43억원 수준이 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2023 예상 매출액과 영업이익은 각각 785억원(+59.5% yoy), 286억원(+75.4% yoy)을 전망. 최근 입점한 대형 신인 IP ‘제로베이스원’과 버추얼 아이돌 ‘플레이브(입점 예정)’ 그리고 미스트롯 시즌2 참가자를 주축으로 한 트로트 버블 런칭 효과에 기인한 4Q23 구독자 수 증가는 약 14만명 수준으로 추정되며, 연말 기준 구독수는 255만에 달할 전망. 외형 고성장에 따른 수익성 개선(OPM: 36.4%, +3.3pt yoy)도 지속될 전망. 2024년 예상 매출액은 1,107억원(+41.1% yoy), 영업이익은 459억원(+60.6% yoy), 영업이익률 41.5%(+5.0%pt yoy)를 예상'라고 밝혔다.
◆ 디어유 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 55,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 55,000원을 제시했다.
◆ 디어유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,200원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,600원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 디어유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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