[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 28일 씨에스베어링(297090)에 대해 '2024년엔 주목하자'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스베어링 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 '주요 고객사의 Capa 확대 및 신규 고객사 확보가 실적 성장을 견인할 것으로 예상. GE: 현재 기준 동사 매출의 90%수준을 차지하는 GE의 경우, 미국 나셀 공장의 케파 증설을 앞두고 있음. 베스타스: 올해 6월 QT가 통과된 베스타스 6MW급 블레이드 베어링의 하반기 PO가 전망되며 내년 상반기 4MW급, 내년 하반기 15MW(풍력)도 QT 통과가 기대. 지멘스에너지: 지멘스 가메사향으로도 3.4MW, 4.5MW, 5.8MW, 14MW(해상) 등전 모델에 대해서 QT가 진행중이나 최근 품질 이슈가 발생하며 통과가 지연되고 있음. 현 상황 하에서 지멘스 가메사 내 QT가 통과될 경우 AS 수요 수주가 가능할 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 씨에스베어링 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 17,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 17,000원을 제시했다.
◆ 씨에스베어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,875원, IBK투자증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,875원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 14,500원 보다는 17.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 씨에스베어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스베어링 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 '주요 고객사의 Capa 확대 및 신규 고객사 확보가 실적 성장을 견인할 것으로 예상. GE: 현재 기준 동사 매출의 90%수준을 차지하는 GE의 경우, 미국 나셀 공장의 케파 증설을 앞두고 있음. 베스타스: 올해 6월 QT가 통과된 베스타스 6MW급 블레이드 베어링의 하반기 PO가 전망되며 내년 상반기 4MW급, 내년 하반기 15MW(풍력)도 QT 통과가 기대. 지멘스에너지: 지멘스 가메사향으로도 3.4MW, 4.5MW, 5.8MW, 14MW(해상) 등전 모델에 대해서 QT가 진행중이나 최근 품질 이슈가 발생하며 통과가 지연되고 있음. 현 상황 하에서 지멘스 가메사 내 QT가 통과될 경우 AS 수요 수주가 가능할 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 씨에스베어링 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 17,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 17,000원을 제시했다.
◆ 씨에스베어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,875원, IBK투자증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,875원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 14,500원 보다는 17.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 씨에스베어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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