[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 14일 인텔리안테크(189300)에 대해 '분기 최대 매출은 계속된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
유진투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '2분기 매출액 876억원, 영업이익 78억원. 분기 최대 매출 기록 및 영업이익도 추정치(69억원)를 상회. 실적 호조의 배경에는 1) 해상용 안테나 고성장 지속, 2) 원웹향 매출 확대(1분기 대비 두 배인 140억 수준). 지난해 12월 미국 국방부 군용 광대역 국제 위성통신 WGS의 해상용 안테나 사용 인증을 획득 후 2분기 매출에 상당 부분 반영, 이는 매출 성장뿐만 아니라 원가율(56.2%) 개선에도 긍정적으로 작용. 6월에는 추가 모델 사용 인증을 받았기 때문에 하반기에 관련 매출 및 마진율 개선은 확대될 전망. 하반기 원웹향 매출은 글로벌 서비스 본격화에 맞춰 상반기(약 210억원) 대비 3배 늘어난 600억원 전망. 아마존은 최근 1.2억달러를 투자해 플로리다 위성 처리 시설 건설 계획을 발표했고, 다음달에는 테스트 위성 두 기발사하는 등 카이퍼 프로젝트 진행 속도를 높임. 이는 동사의 게이트웨이 개발 매출에도 긍정적으로 작용할 전망. 글로벌 저궤도 위성통신 사업이 본격화되는 가운데 동사의 실적 또한 고성장은 지속될 전망'라고 분석했다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 06월 28일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 21일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,500원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 102,500원 대비 7.3% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 105,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 유진투자증권이 인텔리안테크의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,450원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
유진투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '2분기 매출액 876억원, 영업이익 78억원. 분기 최대 매출 기록 및 영업이익도 추정치(69억원)를 상회. 실적 호조의 배경에는 1) 해상용 안테나 고성장 지속, 2) 원웹향 매출 확대(1분기 대비 두 배인 140억 수준). 지난해 12월 미국 국방부 군용 광대역 국제 위성통신 WGS의 해상용 안테나 사용 인증을 획득 후 2분기 매출에 상당 부분 반영, 이는 매출 성장뿐만 아니라 원가율(56.2%) 개선에도 긍정적으로 작용. 6월에는 추가 모델 사용 인증을 받았기 때문에 하반기에 관련 매출 및 마진율 개선은 확대될 전망. 하반기 원웹향 매출은 글로벌 서비스 본격화에 맞춰 상반기(약 210억원) 대비 3배 늘어난 600억원 전망. 아마존은 최근 1.2억달러를 투자해 플로리다 위성 처리 시설 건설 계획을 발표했고, 다음달에는 테스트 위성 두 기발사하는 등 카이퍼 프로젝트 진행 속도를 높임. 이는 동사의 게이트웨이 개발 매출에도 긍정적으로 작용할 전망. 글로벌 저궤도 위성통신 사업이 본격화되는 가운데 동사의 실적 또한 고성장은 지속될 전망'라고 분석했다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 06월 28일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 21일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,500원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 102,500원 대비 7.3% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 105,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 유진투자증권이 인텔리안테크의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,450원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.