[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 10일 SKC(011790)에 대해 '실적 턴어라운드와 모멘텀을 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SKC(011790)에 대해 '2분기 실적은 매출액 6.309억 원, 영업적자 369억 원으로 컨센서스를 대폭 하회. 동박 부문은 VW을 중심으로한 유럽 전기차 수요 약세로 판매량이 전분기 대비 낮아졌으며, 높아진 전력비도 원가 부담으로 작용. 다만, 일회성 인센티브(약 70억 원)를 제외하면 수익성은 3.5%로 회복한 점이 긍정적. 3분기 실적으로 매출액 6,413억 원, 영업적자 140억 원을 전망. 동박 부문은 전방 고객사 수요가 불확실한 가운데, QoQ 16%의 물량 회복과 일회성 비용이 사라지며 3.7%의 수익성을 회복할 것으로 예상. 동박은 중국발 공급과잉으로 어려운 시기를 보내고 있음. 수요 회복 및 IRA 기대감이 절실함. 하지만 부정적 업황은 주가에 반영됐다 판단하며, 4분기 전부문 실적 턴어라운드 + 신사업/M&A 모멘텀으로 주가 반등을 예상'라고 분석했다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 07월 24일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,938원, 한화투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,938원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 100,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SKC 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SKC(011790)에 대해 '2분기 실적은 매출액 6.309억 원, 영업적자 369억 원으로 컨센서스를 대폭 하회. 동박 부문은 VW을 중심으로한 유럽 전기차 수요 약세로 판매량이 전분기 대비 낮아졌으며, 높아진 전력비도 원가 부담으로 작용. 다만, 일회성 인센티브(약 70억 원)를 제외하면 수익성은 3.5%로 회복한 점이 긍정적. 3분기 실적으로 매출액 6,413억 원, 영업적자 140억 원을 전망. 동박 부문은 전방 고객사 수요가 불확실한 가운데, QoQ 16%의 물량 회복과 일회성 비용이 사라지며 3.7%의 수익성을 회복할 것으로 예상. 동박은 중국발 공급과잉으로 어려운 시기를 보내고 있음. 수요 회복 및 IRA 기대감이 절실함. 하지만 부정적 업황은 주가에 반영됐다 판단하며, 4분기 전부문 실적 턴어라운드 + 신사업/M&A 모멘텀으로 주가 반등을 예상'라고 분석했다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 07월 24일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,938원, 한화투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,938원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 100,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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