[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 07일 NAVER(035420)에 대해 '두 마리의 토끼를 잡은 네이버'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 '성장성과 수익성 모두 합격점을 기록하며 2분기 호실적 달성. 검색과 커머스가 이끈 성장: 우려를 불식시키며 견고한 캐쉬카우 입증. 고성장 유지하면서도 손실 대폭 줄인 콘텐츠: 웹툰사업 EBITDA 흑전 고무적. 다가온 하이퍼클로바X, 그리고 부각되는 글로벌 IP 경쟁력. 8월 24일로 예정된 하이퍼클로바X 공개가 임박함에 따라 동사 AI 사업 본격화 기대감 커질 전망. 차세대 파운데이션 모델 공개에 연이어 이를 기반으로 한 검색 서비스, B2B 솔루션, 생성형 AI 솔루션 등 다방면으로 사업을 전개할 예정.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 실적은 매출액 2조 4,079억원(YoY +17.7%), 영업이익 3,727억원(YoY +10.9%)으로 당사 전망치 OP를 7% 상회한 호실적 시현. 매출 고성장은 검색의 선방과 커머스/콘텐츠가 견인했으며, 침체가 이어졌던 디스플레이 광고 매출을 제외하면 당사 전망치에 부합. 영업이익은 사상 최고치를 경신했는데 광고/커머스 영업이익이 YoY +7.4% 증가했고 콘텐츠 영업손실도 전년동기대비 343억원 감소한 점이 주효. 20%에 근접한 탑라인 성장률과 전분기비 1.0%p 개선된 영업이익률 15.5% 회복이 동시에 달성된 점 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 06월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,333원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 273,762원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 '성장성과 수익성 모두 합격점을 기록하며 2분기 호실적 달성. 검색과 커머스가 이끈 성장: 우려를 불식시키며 견고한 캐쉬카우 입증. 고성장 유지하면서도 손실 대폭 줄인 콘텐츠: 웹툰사업 EBITDA 흑전 고무적. 다가온 하이퍼클로바X, 그리고 부각되는 글로벌 IP 경쟁력. 8월 24일로 예정된 하이퍼클로바X 공개가 임박함에 따라 동사 AI 사업 본격화 기대감 커질 전망. 차세대 파운데이션 모델 공개에 연이어 이를 기반으로 한 검색 서비스, B2B 솔루션, 생성형 AI 솔루션 등 다방면으로 사업을 전개할 예정.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 실적은 매출액 2조 4,079억원(YoY +17.7%), 영업이익 3,727억원(YoY +10.9%)으로 당사 전망치 OP를 7% 상회한 호실적 시현. 매출 고성장은 검색의 선방과 커머스/콘텐츠가 견인했으며, 침체가 이어졌던 디스플레이 광고 매출을 제외하면 당사 전망치에 부합. 영업이익은 사상 최고치를 경신했는데 광고/커머스 영업이익이 YoY +7.4% 증가했고 콘텐츠 영업손실도 전년동기대비 343억원 감소한 점이 주효. 20%에 근접한 탑라인 성장률과 전분기비 1.0%p 개선된 영업이익률 15.5% 회복이 동시에 달성된 점 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 06월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,333원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 273,762원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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