[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 07일 NAVER(035420)에 대해 '눈높이 맞춘 실적, 시선은 생성형AI로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 289,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
유진투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2분기 매출액 2.4조원, 영업이익 3,727억원 기록. 당사 추정치(3,702억원)및 컨센서스(3,684억원) 부합. 서치플랫폼(+0.5%yoy)은 평이한 검색광고 및 부진한 디스플레이 광고로 전분기와 유사한 성장률 기록. 커머스(+44.0%yoy)는 거래액 성장률 축소에도 커머스 서비스 확장 및 수수료율 인상으로 고성장 달성. 핀테크(+17.0%yoy)는 외부결제액 확대 지속됨. 삼성페이와의 협업 효과로 오프라인 결제액(1.4조원) 확대. 콘텐츠(+40.1%yoy)는 웹툰의 유료 이용자 수 증가로 거래액 증가 효과. 2분기 EBITDA 흑자 전환 성공. 글로벌 광고 시장 회복으로 기대감이 있었으나, 2분기 광고 실적에 미친 영향은 미비. 그럼에도 하반기 광고 시장 회복에 대한 기대감은 여전한 상황에서 커머스와 콘텐츠 부문의 고성장도 고무적. 8/24 하이퍼클로바X를 공개, 9월 검색 서비스 '큐:(Cue:)' 베타 서비스를 출시할 예정. 큐를 중심으로 쇼핑, 광고 등여러 버티컬 서비스 출시를 예고한 만큼 향후 기존 사업 매출 성장 혹은 신규 매출 발생 기대'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 289,000원 -> 289,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 289,000원은 2023년 05월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 289,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 08일 최저 목표가인 253,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 289,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,333원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 289,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 273,762원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
유진투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2분기 매출액 2.4조원, 영업이익 3,727억원 기록. 당사 추정치(3,702억원)및 컨센서스(3,684억원) 부합. 서치플랫폼(+0.5%yoy)은 평이한 검색광고 및 부진한 디스플레이 광고로 전분기와 유사한 성장률 기록. 커머스(+44.0%yoy)는 거래액 성장률 축소에도 커머스 서비스 확장 및 수수료율 인상으로 고성장 달성. 핀테크(+17.0%yoy)는 외부결제액 확대 지속됨. 삼성페이와의 협업 효과로 오프라인 결제액(1.4조원) 확대. 콘텐츠(+40.1%yoy)는 웹툰의 유료 이용자 수 증가로 거래액 증가 효과. 2분기 EBITDA 흑자 전환 성공. 글로벌 광고 시장 회복으로 기대감이 있었으나, 2분기 광고 실적에 미친 영향은 미비. 그럼에도 하반기 광고 시장 회복에 대한 기대감은 여전한 상황에서 커머스와 콘텐츠 부문의 고성장도 고무적. 8/24 하이퍼클로바X를 공개, 9월 검색 서비스 '큐:(Cue:)' 베타 서비스를 출시할 예정. 큐를 중심으로 쇼핑, 광고 등여러 버티컬 서비스 출시를 예고한 만큼 향후 기존 사업 매출 성장 혹은 신규 매출 발생 기대'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 289,000원 -> 289,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 289,000원은 2023년 05월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 289,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 08일 최저 목표가인 253,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 289,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,333원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 289,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 273,762원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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