[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 01일 SK가스(018670)에 대해 '밸류에이션 할인 과도. 배당매력도 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 164,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 '2Q23 영업이익 YoY 호조 & 당사 및 컨센서스 전망치 초과. 2Q23 영업이익 YoY 호조는 수익성 개선에 따른 것. 2Q23 영업외손익 QoQ 악화는 시기적 특성/패턴일 뿐 우려사항 아님. 참고로 2Q23 영업이익이 당사 전망치를 95억원 초과한 만큼 세전이익도 당사 전망치는 56억원 초과. 즉, 영업외손익 악화는 시기적 패턴으로서 예상하고 있던 부분인 것. 트레이딩 사업 가치 과도한 할인 상황 주목 + 배당매력도 주목.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 연결영업실적은 매출 14,941억원, 영업이익 668억원, 영업이익률 4.5%로서 매출은 작년말 이후 LPG CP의 가파른 안정화가 판매가격에 반영된 영향으로 yoy -22% 감소했으나, 영업이익은 수익성 개선에 따라 yoy +17% 증가. 2Q23 영업이익은 당사 및 컨센서스 전망치를 각각 17%, 21% 초과. 2Q23 매출 yoy는 -22%임에도 영업이익 yoy는 +17%로 호조였던 것은 LPG CP 하락에 따른 상품단가 하락보다 LPG 판매단가 하락이 좀 더 낮은 수준으로 컨트롤됨에 따라 영업이익률이 yoy 1.5%P 개선되었기 때문.'라고 밝혔다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 164,000원 -> 164,000원(0.0%)
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 164,000원은 2023년 07월 19일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 164,000원과 동일하다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,250원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 164,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 '2Q23 영업이익 YoY 호조 & 당사 및 컨센서스 전망치 초과. 2Q23 영업이익 YoY 호조는 수익성 개선에 따른 것. 2Q23 영업외손익 QoQ 악화는 시기적 특성/패턴일 뿐 우려사항 아님. 참고로 2Q23 영업이익이 당사 전망치를 95억원 초과한 만큼 세전이익도 당사 전망치는 56억원 초과. 즉, 영업외손익 악화는 시기적 패턴으로서 예상하고 있던 부분인 것. 트레이딩 사업 가치 과도한 할인 상황 주목 + 배당매력도 주목.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 연결영업실적은 매출 14,941억원, 영업이익 668억원, 영업이익률 4.5%로서 매출은 작년말 이후 LPG CP의 가파른 안정화가 판매가격에 반영된 영향으로 yoy -22% 감소했으나, 영업이익은 수익성 개선에 따라 yoy +17% 증가. 2Q23 영업이익은 당사 및 컨센서스 전망치를 각각 17%, 21% 초과. 2Q23 매출 yoy는 -22%임에도 영업이익 yoy는 +17%로 호조였던 것은 LPG CP 하락에 따른 상품단가 하락보다 LPG 판매단가 하락이 좀 더 낮은 수준으로 컨트롤됨에 따라 영업이익률이 yoy 1.5%P 개선되었기 때문.'라고 밝혔다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 164,000원 -> 164,000원(0.0%)
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 164,000원은 2023년 07월 19일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 164,000원과 동일하다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,250원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 164,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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