[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 31일 F&F(383220)에 대해 '2Q23 Review: 신성장동력을 찾아서'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ F&F 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 F&F(383220)에 대해 'MLB 성장은 기본, 듀베티카·수프라까지. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 170,000원으로 하향 조정. 전사 탑라인 가이던스는 내수 부진으로 인해 +20%으로 하향되었으나, 중국 매장 수는 1,150개로 상향. 2H23~2024E에는 기존 패션 사업 외 엔터·콘텐츠 등 신사업 관심도가 높아지고 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'F&F의 2023년 2분기 실적은 매출액 4,055억원(+9.2% YoY), 영업이익 1,101억원(+15.9% YoY, OPM 27.1%), 지배주주순이익 857억원(+23.2% YoY, NPM 21.1%)을 기록하면서 시장 컨센서스 1,207억원을 -8.8% 하회. [국내] 내수 경기 부진과 전년도 높은 베이스 부담 영향으로 디스커버리 매출액은 -8.7% 감소한 883억원을 기록한 반면, MLB 내수와 키즈 매출액은 관광객 수요 증가로 각각 +3.8%, +10.7% 늘었음. [해외] MLB 홍콩은 중화권 수요 증가와 리오프닝으로 +62.6%(매출액 190억원) 고성장이 이어졌음.'라고 밝혔다.
◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 170,000원(-22.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 05월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 02일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,867원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,867원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 F&F의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 218,571원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ F&F 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 F&F(383220)에 대해 'MLB 성장은 기본, 듀베티카·수프라까지. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 170,000원으로 하향 조정. 전사 탑라인 가이던스는 내수 부진으로 인해 +20%으로 하향되었으나, 중국 매장 수는 1,150개로 상향. 2H23~2024E에는 기존 패션 사업 외 엔터·콘텐츠 등 신사업 관심도가 높아지고 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'F&F의 2023년 2분기 실적은 매출액 4,055억원(+9.2% YoY), 영업이익 1,101억원(+15.9% YoY, OPM 27.1%), 지배주주순이익 857억원(+23.2% YoY, NPM 21.1%)을 기록하면서 시장 컨센서스 1,207억원을 -8.8% 하회. [국내] 내수 경기 부진과 전년도 높은 베이스 부담 영향으로 디스커버리 매출액은 -8.7% 감소한 883억원을 기록한 반면, MLB 내수와 키즈 매출액은 관광객 수요 증가로 각각 +3.8%, +10.7% 늘었음. [해외] MLB 홍콩은 중화권 수요 증가와 리오프닝으로 +62.6%(매출액 190억원) 고성장이 이어졌음.'라고 밝혔다.
◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 170,000원(-22.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 05월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 02일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,867원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,867원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 F&F의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 218,571원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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