[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 종근당(185750)에 대해 '2Q23 Review: 연구개발비 감소에 따른 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
KB증권에서 종근당(185750)에 대해 '별도 기준 2Q23 매출액은 3,918억원 (+7.4% YoY), 영업이익은 434억원 (+54.4% YoY)을 기록. 매출액은 컨센서스를 소폭, 영업이익은 약 24% 상회하는 우수한 실적. 2Q23 실적은 서프라이즈를 기록했지만 오는 9월 자누비아 (당뇨치료제, 작년 매출액 1,386억원)의 특허만료에 따른 매출액 감소와 케이캡 (위식도역류질환 치료제, 작년 매출액 1,221억원)의 코마케팅 재계약 여부가 부담. 12개월 Fwd P/E 13.6배로 밸류에이션 매력은 높지만 보다 구체적인 R&D 성과가 필요한 시점'라고 분석했다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 05월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,083원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,083원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,462원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
KB증권에서 종근당(185750)에 대해 '별도 기준 2Q23 매출액은 3,918억원 (+7.4% YoY), 영업이익은 434억원 (+54.4% YoY)을 기록. 매출액은 컨센서스를 소폭, 영업이익은 약 24% 상회하는 우수한 실적. 2Q23 실적은 서프라이즈를 기록했지만 오는 9월 자누비아 (당뇨치료제, 작년 매출액 1,386억원)의 특허만료에 따른 매출액 감소와 케이캡 (위식도역류질환 치료제, 작년 매출액 1,221억원)의 코마케팅 재계약 여부가 부담. 12개월 Fwd P/E 13.6배로 밸류에이션 매력은 높지만 보다 구체적인 R&D 성과가 필요한 시점'라고 분석했다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 05월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,083원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,083원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,462원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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