[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 현대로템(064350)에 대해 '2Q23 Review: 방산마진 둔화는 일시적'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2Q23 실적(K-IFRS 연결)이 매출액 9,868억원(+25.6% YoY), 영업이익 672억원(+113.9% YoY, 영업이익률 6.8%)을 기록했다고 발표. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스와의 차이가 각각 1.6%와 3.3%에 불과해 무난한 실적으로 판단. 2분기 실적이 컨센서스에 부합했다고는 하지만 어닝 서프라이즈에 대한 기대감이 있었다는 점을 감안하면 다소 아쉬울 수도 있는 상황. 하지만 철도부문이 대형사업 종료로 매출 및 이익이 크게 감소했고, 방산부문도 폴란드 수출물량 증가에 대비한 인력채용과 설비투자, 출장증가 등이 있었음을 감안해야 함. 지난해 10대였던 K2전차 폴란드 수출이 올해 18대, 내년 56대로 크게 증가하는 만큼 일시적인 비용증가에 따른 부담은 점차 완화될 전망임 '라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2Q23 실적(K-IFRS 연결)이 매출액 9,868억원(+25.6% YoY), 영업이익 672억원(+113.9% YoY, 영업이익률 6.8%)을 기록했다고 발표. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스와의 차이가 각각 1.6%와 3.3%에 불과해 무난한 실적으로 판단. 2분기 실적이 컨센서스에 부합했다고는 하지만 어닝 서프라이즈에 대한 기대감이 있었다는 점을 감안하면 다소 아쉬울 수도 있는 상황. 하지만 철도부문이 대형사업 종료로 매출 및 이익이 크게 감소했고, 방산부문도 폴란드 수출물량 증가에 대비한 인력채용과 설비투자, 출장증가 등이 있었음을 감안해야 함. 지난해 10대였던 K2전차 폴란드 수출이 올해 18대, 내년 56대로 크게 증가하는 만큼 일시적인 비용증가에 따른 부담은 점차 완화될 전망임 '라고 분석했다.
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