[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 SKC(011790)에 대해 '단기 이익 체력 둔화. 동박 말레이 수익성이 핵심'이라며 투자의견 'NEUTRAL(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC 리포트 주요내용
하나증권에서 SKC(011790)에 대해 'PO/PG의 마진 위축에 따른 적자 지속에 더해, SK넥실리스는 국내 전기료 상승 및 경쟁 심화 등 영향으로 부진한 마진 흐름 지속된 영향. SK피유코어 매각 및 ISC 지분 인수 등을 통한 사업 포트폴리오 전환 긍정적이나, 떨어진 이익 체력 회복이 우선. 동박 말레이 공장 수익성 개선 확인 시 투자의견 상향 가능할 전망.
'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2Q23 영업이익 -125억원(QoQ 적지, YoY 적전) 전망. 3Q23 영업이익 141억원(QoQ 흑전, YoY -61%) 추정'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 01월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,938원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,938원 대비 -16.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SKC 리포트 주요내용
하나증권에서 SKC(011790)에 대해 'PO/PG의 마진 위축에 따른 적자 지속에 더해, SK넥실리스는 국내 전기료 상승 및 경쟁 심화 등 영향으로 부진한 마진 흐름 지속된 영향. SK피유코어 매각 및 ISC 지분 인수 등을 통한 사업 포트폴리오 전환 긍정적이나, 떨어진 이익 체력 회복이 우선. 동박 말레이 공장 수익성 개선 확인 시 투자의견 상향 가능할 전망.
'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2Q23 영업이익 -125억원(QoQ 적지, YoY 적전) 전망. 3Q23 영업이익 141억원(QoQ 흑전, YoY -61%) 추정'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 01월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,938원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,938원 대비 -16.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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