[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 대웅제약(069620)에 대해 '2Q23 Pre: 견조한 실적 흐름 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
하나증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '연결 기준 2Q23 매출액 3,379억원(+4.9YoY, +4.8%QoQ), 영업이익 349억원(+16.2%YoY, +42.7%QoQ, OPM 10.3%)을 기록하며 컨센서스 매출액 3,471억원, 영업이익 371억원에 부합하는 실적을 기록할 전망. 대웅제약의 밸류에이션 매력은 타 대형제약사 대비 높음. 이는 나보타 민사, 형사 소송에 대한 불확실성이 반영된 결과. 하지만 대웅제약은 나보타뿐 아니라 펙수클루 등 신규 품목을 통한 실적 성장이 전망되고, R&D 부분에서도 기술 이전, 수출 공급 계약의 성과를 보여주고 있어, 목표주가와 투자의견을 유지'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 매출액은 1조 3,629억원(+6.5YoY), 영업이익은 1,266억원(+32.1%YoY)을기록할 것으로 전망. 올해 실적을 견인하는 품목은 P-CAB 소화성 궤양용제 펙수클루. 펙수클루의 23년 매출액은 664억원(+297.5%YoY)으로 추정. 펙수클루는 22년 7월출시 이후 월 처방조제액 50억원을 달성하며 순항하고 있음'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 05월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,667원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,667원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 145,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 223,684원 대비 -25.9% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
하나증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '연결 기준 2Q23 매출액 3,379억원(+4.9YoY, +4.8%QoQ), 영업이익 349억원(+16.2%YoY, +42.7%QoQ, OPM 10.3%)을 기록하며 컨센서스 매출액 3,471억원, 영업이익 371억원에 부합하는 실적을 기록할 전망. 대웅제약의 밸류에이션 매력은 타 대형제약사 대비 높음. 이는 나보타 민사, 형사 소송에 대한 불확실성이 반영된 결과. 하지만 대웅제약은 나보타뿐 아니라 펙수클루 등 신규 품목을 통한 실적 성장이 전망되고, R&D 부분에서도 기술 이전, 수출 공급 계약의 성과를 보여주고 있어, 목표주가와 투자의견을 유지'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 매출액은 1조 3,629억원(+6.5YoY), 영업이익은 1,266억원(+32.1%YoY)을기록할 것으로 전망. 올해 실적을 견인하는 품목은 P-CAB 소화성 궤양용제 펙수클루. 펙수클루의 23년 매출액은 664억원(+297.5%YoY)으로 추정. 펙수클루는 22년 7월출시 이후 월 처방조제액 50억원을 달성하며 순항하고 있음'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 05월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,667원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,667원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 145,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 223,684원 대비 -25.9% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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