[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 27일 삼성생명(032830)에 대해 '환골탈태(換骨奪胎)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '투자포인트는 크게 5가지. ① IFRS17 전환으로 이익 규모와 안정성 증가, ② 향후 4년간 연평균 14%에 달하는 높은 CSM 증가율, ③ IFRS17 계리적 가정 가이드라인 부담 낮음, ④ 높은 주주환원 확대 가능성, ⑤ 삼성전자 주가 상승에 따른 PBR 개선. IFRS17 가정 가이드라인으로 향후 재무제표 수정은 불가피. 다만 삼성생명은 이익과 주주환원, 기업가치 모두 타사보다 영향이 제한적일 것으로 예상됨'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 ''23년 예상 지배순이익은 2조 32억원으로 '22년 IFRS4 대비 26.5% 증가('22년 법인세 환급 일회성 제외 시 +73.4%) 전망. DPS는 4,000원(배당성향35.9%, 배당수익률 6.1%) 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 79,000원 -> 87,000원(+10.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2022년 12월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 79,000원 대비 10.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 28일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 87,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,250원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,000원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '투자포인트는 크게 5가지. ① IFRS17 전환으로 이익 규모와 안정성 증가, ② 향후 4년간 연평균 14%에 달하는 높은 CSM 증가율, ③ IFRS17 계리적 가정 가이드라인 부담 낮음, ④ 높은 주주환원 확대 가능성, ⑤ 삼성전자 주가 상승에 따른 PBR 개선. IFRS17 가정 가이드라인으로 향후 재무제표 수정은 불가피. 다만 삼성생명은 이익과 주주환원, 기업가치 모두 타사보다 영향이 제한적일 것으로 예상됨'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 ''23년 예상 지배순이익은 2조 32억원으로 '22년 IFRS4 대비 26.5% 증가('22년 법인세 환급 일회성 제외 시 +73.4%) 전망. DPS는 4,000원(배당성향35.9%, 배당수익률 6.1%) 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 79,000원 -> 87,000원(+10.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2022년 12월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 79,000원 대비 10.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 28일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 87,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,250원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,000원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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