[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 일진하이솔루스(271940)에 대해 '묵직한 한방이 필요한 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 일진하이솔루스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 일진하이솔루스(271940)에 대해 '현재 밸류에이션 부담이 높은 상황인데 정당화 혹은 완화를 위해서는 확실한 성장성이 뒷받침돼야 함. 국내 시장만으로는 이를 성취할 수 없음. 묵직한 한방으로 이어질 폭발적인 Q 성장을 위해서는 결국 해외 고객사 확보가 필수적. 현재 다양한 잠재 고객사와 프로젝트를 진행하고 있으며 관련 성과가 가시화될 경우 해외 현지에 대규모 CAPEX 투자가 집행될 것으로 예상. 어려운 시기를 지나고 있지만 국내 시장이 본격적으로 열리면서 성장성에 대한 아쉬움은 어느정도 달랠 수 있게 됐음. 이제는 고개를 들어 유럽, 미국, 중국 등 대륙을 바라볼 때가 됐음'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 전사 매출액 및 영업이익은 각각 249억원(+74%, 이하 YoY), 6억원(+73%)을 기록. 넥쏘향 물량이 전년 동기 대비 크게 증가했지만 원재료(탄소섬유) 가격 영향은 지속된 것으로 추정. 2023년 전사 매출액 및 영업이익은 각각 1,096억원(+0.4%, 이하 YoY), 30억원(+7%)을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 일진하이솔루스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 38,000원(-5.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2022년 11월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 19일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 일진하이솔루스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,800원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,800원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 33,000원 보다는 15.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 일진하이솔루스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,000원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 일진하이솔루스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 일진하이솔루스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 일진하이솔루스(271940)에 대해 '현재 밸류에이션 부담이 높은 상황인데 정당화 혹은 완화를 위해서는 확실한 성장성이 뒷받침돼야 함. 국내 시장만으로는 이를 성취할 수 없음. 묵직한 한방으로 이어질 폭발적인 Q 성장을 위해서는 결국 해외 고객사 확보가 필수적. 현재 다양한 잠재 고객사와 프로젝트를 진행하고 있으며 관련 성과가 가시화될 경우 해외 현지에 대규모 CAPEX 투자가 집행될 것으로 예상. 어려운 시기를 지나고 있지만 국내 시장이 본격적으로 열리면서 성장성에 대한 아쉬움은 어느정도 달랠 수 있게 됐음. 이제는 고개를 들어 유럽, 미국, 중국 등 대륙을 바라볼 때가 됐음'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 전사 매출액 및 영업이익은 각각 249억원(+74%, 이하 YoY), 6억원(+73%)을 기록. 넥쏘향 물량이 전년 동기 대비 크게 증가했지만 원재료(탄소섬유) 가격 영향은 지속된 것으로 추정. 2023년 전사 매출액 및 영업이익은 각각 1,096억원(+0.4%, 이하 YoY), 30억원(+7%)을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 일진하이솔루스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 38,000원(-5.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2022년 11월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 19일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 일진하이솔루스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,800원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,800원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 33,000원 보다는 15.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 일진하이솔루스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,000원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 일진하이솔루스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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