[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 12일 KT(030200)에 대해 '1Q23 실적은 아쉬우나 B2B 성장 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 KT(030200)에 대해 '1Q23 Review: 다소 아쉬운 실적. 무선 단말기 관련 회계 처리(약 500억원) 및 물가 상승으로 인한 사업경비가 증가했고 1Q22 부동산 관련 일회성 이익(약 746억원)으로 인한 기저 효과로 영업이익이 큰 폭으로 하락. B2B 성장은 지속되는 중. B2B 사업에서의 성장이 지속될 전망이다. 전일 KT클라우드는 IMM크레딧앤솔루션으로부터 4.0조원의 기업가치를 인정 받으며 6,000억원 규모의 투자 유치를 확정. 조달자금은 IDC 구축을 위한 자금으로 사용될 예정.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 연결 영업수익은 6.4조원(+2.6% YoY), 영업이익은 4,861억원(-22.4% YoY)으로 시장 컨센서스(6.4조원, 4,884억원)에 부합. 일회성을 제거한 영업이익은 -2.9% YoY로 추정. 별도 영업수익은 4.6조원(+0.2% YoY), 영업이익은 3,881억원(-9.7% YoY)을 기록. 1Q23말 5G 가입자수는 894만명(+45.4만명 QoQ)을 기록. 마케팅 비용은 6,261억원(+2.1% YoY)으로 소폭 증가했으나 가입자 유치 경쟁은 제한적인 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 02월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,714원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,735원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 KT(030200)에 대해 '1Q23 Review: 다소 아쉬운 실적. 무선 단말기 관련 회계 처리(약 500억원) 및 물가 상승으로 인한 사업경비가 증가했고 1Q22 부동산 관련 일회성 이익(약 746억원)으로 인한 기저 효과로 영업이익이 큰 폭으로 하락. B2B 성장은 지속되는 중. B2B 사업에서의 성장이 지속될 전망이다. 전일 KT클라우드는 IMM크레딧앤솔루션으로부터 4.0조원의 기업가치를 인정 받으며 6,000억원 규모의 투자 유치를 확정. 조달자금은 IDC 구축을 위한 자금으로 사용될 예정.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 연결 영업수익은 6.4조원(+2.6% YoY), 영업이익은 4,861억원(-22.4% YoY)으로 시장 컨센서스(6.4조원, 4,884억원)에 부합. 일회성을 제거한 영업이익은 -2.9% YoY로 추정. 별도 영업수익은 4.6조원(+0.2% YoY), 영업이익은 3,881억원(-9.7% YoY)을 기록. 1Q23말 5G 가입자수는 894만명(+45.4만명 QoQ)을 기록. 마케팅 비용은 6,261억원(+2.1% YoY)으로 소폭 증가했으나 가입자 유치 경쟁은 제한적인 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 02월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,714원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,735원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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