[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 12일 한국항공우주(047810)에 대해 '3Q부터 볼만한 실적, 보고 싶은 수출'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '1Q23 Review. 선호주 견지. 1Q의 실적 부진은 매출과 이익 이연 탓. 2Q부터 개선을 시작해 2H23 실적은 아주 좋을 것. 2024년의 대형 수주건들을 기다리는 대신, 남은 2023년의 수출계약에 대한 기대는 낮은 상황이어서, 반대로 서프라이즈/호재가 발생 시 주가 모멘텀이 아주 강력할 수 있음에 주목.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q23에 매출 5,687억원(YoY -11%, QoQ -35%), 영업이익 194억원(-51%, -48%) 컨센서스를 크게 하회하며 부진. 그러나 이는 1) 이라크 기지재건이 2022년 말로 계약이 공식 종료(진행율 82%)되고 수정계약이 1Q23가 아닌 2~3Q로 밀렸기 때문이며, 2) 폴란드 갭필러(Gap Filler) 12대가 한국 공군 TA-50 20대 중 1~12호기를 돌리는 건이어서 역시 매출이 누락되었기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 03월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 07일 69,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 09월 26일 최고 목표가인 84,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 78,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,444원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,444원 대비 10.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 80,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,286원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '1Q23 Review. 선호주 견지. 1Q의 실적 부진은 매출과 이익 이연 탓. 2Q부터 개선을 시작해 2H23 실적은 아주 좋을 것. 2024년의 대형 수주건들을 기다리는 대신, 남은 2023년의 수출계약에 대한 기대는 낮은 상황이어서, 반대로 서프라이즈/호재가 발생 시 주가 모멘텀이 아주 강력할 수 있음에 주목.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q23에 매출 5,687억원(YoY -11%, QoQ -35%), 영업이익 194억원(-51%, -48%) 컨센서스를 크게 하회하며 부진. 그러나 이는 1) 이라크 기지재건이 2022년 말로 계약이 공식 종료(진행율 82%)되고 수정계약이 1Q23가 아닌 2~3Q로 밀렸기 때문이며, 2) 폴란드 갭필러(Gap Filler) 12대가 한국 공군 TA-50 20대 중 1~12호기를 돌리는 건이어서 역시 매출이 누락되었기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2023년 03월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 07일 69,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 09월 26일 최고 목표가인 84,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 78,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,444원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,444원 대비 10.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 80,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,286원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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