[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 11일 스카이라이프(053210)에 대해 '투자 성과 < 광고 경기 둔화'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
신한투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '1Q23 Review: 뼈아픈 광고 경기 둔화. 광고 성과는 좀 더 멀리볼 필요. 23년 매출액과 영업이익으로 각각 1조 724억원(+3.7%), 595억원(-12.5%)을 전망. 투자포인트로 기대했던 광고 매출의 가파른 성장이 지연되면서 23F 영업이익 추정치를 대폭 하향 조정. 변화의 방향성에 공감, 업황 회복 도움이 필요.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 2,548억원(+5.8%), 160억원(-37.9%), OPM 6.3%(-4.4%p)로 컨센서스(OP 216억원)를 하회하는 부진한 실적을 기록. 플랫폼 부문은 GTS 가입자 감소 및 수익성 확대 전략(직권해지 및 고가치 가입자 위주 모집)으로 매출이 소폭 감소(-3.2%). 광고는 채널 경쟁력 상승에 YoY 실적 성장을 이어갔으나 경기 둔화로 TV 광고시장이 축소되며 QoQ 42.3% 감소. 통신 부문은 가입자가 꾸준히 증가하며 역대 최고 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 9,000원(-25.0%)
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2022년 12월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다.
◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,067원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 23년 05월 11일 발표한 NH투자증권의 9,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,067원 대비 -10.6% 낮은 수준으로 스카이라이프의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,429원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
신한투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '1Q23 Review: 뼈아픈 광고 경기 둔화. 광고 성과는 좀 더 멀리볼 필요. 23년 매출액과 영업이익으로 각각 1조 724억원(+3.7%), 595억원(-12.5%)을 전망. 투자포인트로 기대했던 광고 매출의 가파른 성장이 지연되면서 23F 영업이익 추정치를 대폭 하향 조정. 변화의 방향성에 공감, 업황 회복 도움이 필요.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 2,548억원(+5.8%), 160억원(-37.9%), OPM 6.3%(-4.4%p)로 컨센서스(OP 216억원)를 하회하는 부진한 실적을 기록. 플랫폼 부문은 GTS 가입자 감소 및 수익성 확대 전략(직권해지 및 고가치 가입자 위주 모집)으로 매출이 소폭 감소(-3.2%). 광고는 채널 경쟁력 상승에 YoY 실적 성장을 이어갔으나 경기 둔화로 TV 광고시장이 축소되며 QoQ 42.3% 감소. 통신 부문은 가입자가 꾸준히 증가하며 역대 최고 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 9,000원(-25.0%)
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2022년 12월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다.
◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,067원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 23년 05월 11일 발표한 NH투자증권의 9,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,067원 대비 -10.6% 낮은 수준으로 스카이라이프의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,429원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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