[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 '지속성이 큰 수익 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2023년 1분기는 별도와 연결 모두 기대를 상회한 실적을 기록. 주력 종속기업이며 유선과 미디어사업을 하는 SK브로드밴드가 전년과 비슷한 영업이익을 기록했음에도 좋은 흐름을 보여준 것은 무선통신 중심의 별도가 좋았기 때문. 또한 SK텔레콤과 SK브로드밴드를 제외한 다른 사업부의 수익이 개선된 점도 긍정적. 5G 보급률이 60%로 낮지 않은 수준이지만 중간요금제 출시 소식으로 가입을 미뤘던 미전환가입자의 전환율이 높아질 것으로 예상. 가계 통신비 부담 완화를 위한 의사결정이 마케팅비용의 베이스를 높이는 효과가 나타날 수 있지만, 소모적 경쟁으로 이어지지 않을 전망이고, 1분기에서 보여준 비용 효율화 지속으로 개선된 흐름이 지속될 가능성이 높다는 판단'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '수익성 이후의 사업성 주목. 높은 브랜드 인지도를 기반으로 구독서비스, 메타버스 등의 서비스가 수익의 질적 개선을 유도하고, 앞으로 AI 기술을 통한 양질의 서비스가 사업 가치의 제고로 이어질 전망. 비용 효율화는 성장성이 뒷받침될때 의미가 더 커짐. 앞서 언급한 서비스와 UAM 같은 미래지향적 서비스로 SK텔레콤은 주목받을 이유가 충분하다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 70,000원(+7.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 03월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 30일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,706원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,706원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,350원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2023년 1분기는 별도와 연결 모두 기대를 상회한 실적을 기록. 주력 종속기업이며 유선과 미디어사업을 하는 SK브로드밴드가 전년과 비슷한 영업이익을 기록했음에도 좋은 흐름을 보여준 것은 무선통신 중심의 별도가 좋았기 때문. 또한 SK텔레콤과 SK브로드밴드를 제외한 다른 사업부의 수익이 개선된 점도 긍정적. 5G 보급률이 60%로 낮지 않은 수준이지만 중간요금제 출시 소식으로 가입을 미뤘던 미전환가입자의 전환율이 높아질 것으로 예상. 가계 통신비 부담 완화를 위한 의사결정이 마케팅비용의 베이스를 높이는 효과가 나타날 수 있지만, 소모적 경쟁으로 이어지지 않을 전망이고, 1분기에서 보여준 비용 효율화 지속으로 개선된 흐름이 지속될 가능성이 높다는 판단'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '수익성 이후의 사업성 주목. 높은 브랜드 인지도를 기반으로 구독서비스, 메타버스 등의 서비스가 수익의 질적 개선을 유도하고, 앞으로 AI 기술을 통한 양질의 서비스가 사업 가치의 제고로 이어질 전망. 비용 효율화는 성장성이 뒷받침될때 의미가 더 커짐. 앞서 언급한 서비스와 UAM 같은 미래지향적 서비스로 SK텔레콤은 주목받을 이유가 충분하다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 70,000원(+7.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 03월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 30일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,706원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,706원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,350원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.