[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 09일 한국항공우주(047810)에 대해 '견고한 중장기 성장 방향성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
키움증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '1분기 매출액 5,687억원(yoy -11.2%), 영업이익 194억원(yoy -50.5%, OPM 3.4%)을 기록하며 컨센서스를 크게 하회하였으나 일부 사업에서 매출 인식이 3분기로 지연된 부분이 있기 때문에 연간 실적 흐름은 기존 전망에 부합할 것으로 판단. 중장기 실적의 성장 방향성도 KF-21과 LAH 국내 양산 사업의 진행과 2025년부터 폴란드, 말레이시아, 인도네시아 수출 납품이 시작되면서 긍정적. 현재 진행 중인 수출 사업 중 신규 수주가 추가된다면 중장기 성장세는 더욱 강화될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2023년 매출액 3조 7,831억원(yoy +35.7%) 영업이익 3,086억원(yoy +117.9%, OPM 8.2%) 달성을 전망. 연간 실적 흐름은 올해 가이던스를 크게 벗어나지 않을 것. 오히려, 기체부품 부문에서 예상보다 빠른 주요 고객사의 매출 개선세가 나타나고 있어 연간 가이던스 초과 달성도 가능할 것으로 기대. 향후 동사의 중장기 성장성도 국내 양산 사업과 수출 물량 확대로 긍정적인 상황'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 74,000원(+13.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 04월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 13.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,444원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,444원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 80,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,286원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
키움증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '1분기 매출액 5,687억원(yoy -11.2%), 영업이익 194억원(yoy -50.5%, OPM 3.4%)을 기록하며 컨센서스를 크게 하회하였으나 일부 사업에서 매출 인식이 3분기로 지연된 부분이 있기 때문에 연간 실적 흐름은 기존 전망에 부합할 것으로 판단. 중장기 실적의 성장 방향성도 KF-21과 LAH 국내 양산 사업의 진행과 2025년부터 폴란드, 말레이시아, 인도네시아 수출 납품이 시작되면서 긍정적. 현재 진행 중인 수출 사업 중 신규 수주가 추가된다면 중장기 성장세는 더욱 강화될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2023년 매출액 3조 7,831억원(yoy +35.7%) 영업이익 3,086억원(yoy +117.9%, OPM 8.2%) 달성을 전망. 연간 실적 흐름은 올해 가이던스를 크게 벗어나지 않을 것. 오히려, 기체부품 부문에서 예상보다 빠른 주요 고객사의 매출 개선세가 나타나고 있어 연간 가이던스 초과 달성도 가능할 것으로 기대. 향후 동사의 중장기 성장성도 국내 양산 사업과 수출 물량 확대로 긍정적인 상황'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 74,000원(+13.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 04월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 13.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,444원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,444원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 80,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,286원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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