[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 대웅제약(069620)에 대해 '소송은 증설로, 우려는 실적과 기술이전으로 응답'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
현대차증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '우려 속에서 나보타 분기 매출 최고치 달성, 펙수클루와 엔블로 모두 매출 우상향. 메디톡스의 소송 우려는 나보타 설비증설과 신약 기술이전으로 본업 가치 재조명. 나보타 3공장의 설비투자 결정! 투자 규모 1,013억원으로 착공은 상반기 중으로 진행되며, 완공 시점 또한 2025년으로 신공장 가동 시 3년 이내에 현재 600만 바이알 CAPA에서 1,000만 바이알 CAPA 확대 예정, 지속적인 수요 증가에 따른 선제적 투자 강조.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 1분기 잠정실적 발표, 별도 기준 매출액 2,923억원(YoY +7.4%, QoQ -0.5%), 영업이익 310억원(YoY +15.7%, QoQ +102.4%, OPM 10.6%)로 주요 제품 매출 큰 폭 상승. 에볼루스향 나보타 매출액 426억원(YoY +40.3%, QoQ +24.7%)으로 분기 실적 최고치 경신, 생산량 대부분을 해외에 집중해 국내 63억원, 해외 364억원 비중, 특히 ROW국가의 매출이 +301%로 고성장 중, 지난 1월 23일 호주 허가 완료, 하반기 호주 출시 예상(에볼루스).'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 180,000원(+5.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 02월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 19일 230,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 240,000원과 최저 목표가인 170,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,188원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,188원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 230,000원 보다는 -21.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 224,444원 대비 -23.3% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
현대차증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '우려 속에서 나보타 분기 매출 최고치 달성, 펙수클루와 엔블로 모두 매출 우상향. 메디톡스의 소송 우려는 나보타 설비증설과 신약 기술이전으로 본업 가치 재조명. 나보타 3공장의 설비투자 결정! 투자 규모 1,013억원으로 착공은 상반기 중으로 진행되며, 완공 시점 또한 2025년으로 신공장 가동 시 3년 이내에 현재 600만 바이알 CAPA에서 1,000만 바이알 CAPA 확대 예정, 지속적인 수요 증가에 따른 선제적 투자 강조.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 1분기 잠정실적 발표, 별도 기준 매출액 2,923억원(YoY +7.4%, QoQ -0.5%), 영업이익 310억원(YoY +15.7%, QoQ +102.4%, OPM 10.6%)로 주요 제품 매출 큰 폭 상승. 에볼루스향 나보타 매출액 426억원(YoY +40.3%, QoQ +24.7%)으로 분기 실적 최고치 경신, 생산량 대부분을 해외에 집중해 국내 63억원, 해외 364억원 비중, 특히 ROW국가의 매출이 +301%로 고성장 중, 지난 1월 23일 호주 허가 완료, 하반기 호주 출시 예상(에볼루스).'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 180,000원(+5.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 02월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 19일 230,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 240,000원과 최저 목표가인 170,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,188원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,188원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 230,000원 보다는 -21.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 224,444원 대비 -23.3% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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