[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 02일 에스티팜(237690)에 대해 'mRNA 관련 매출 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '1Q23 연결기준 매출액 506억원(YoY +37%), 영업이익 37억원(YoY +591.2%) 시장 전망치 하회. 2023년 상저하고 실적 예상(상반기 비수기로 하반기 수주 확대 전망). 2023년 매출액 2,948억원(YoY +18.3%), 영업이익 333억원 전망(YoY +86.7%) 전망. 글로벌 제약사 수주 계약 주기(상반기 비수기)에 따라 하반기 수주 금액 증가가 예상됨. 1Q23 고지혈증 치료제 렉비오 매출액 6,400만달러(YoY +357.1%)로 수주 증가 예상'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '사업 제휴 논의 중인 글로벌 기업과의 수주 계약 기대. 상반기 제2올리고동 착공 및 생산효율성 증대로 중장기 고성장 기대. 현재 생산 중인 고지혈증 치료제 처방 확대로 추가 수주 가능성 존재. 내년 초 FDA 승인 예상되는 혈액암 치료제 허가 시 CDMO 물량 추가 가능성 존재
'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
미래에셋증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 03월 21일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,333원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '1Q23 연결기준 매출액 506억원(YoY +37%), 영업이익 37억원(YoY +591.2%) 시장 전망치 하회. 2023년 상저하고 실적 예상(상반기 비수기로 하반기 수주 확대 전망). 2023년 매출액 2,948억원(YoY +18.3%), 영업이익 333억원 전망(YoY +86.7%) 전망. 글로벌 제약사 수주 계약 주기(상반기 비수기)에 따라 하반기 수주 금액 증가가 예상됨. 1Q23 고지혈증 치료제 렉비오 매출액 6,400만달러(YoY +357.1%)로 수주 증가 예상'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '사업 제휴 논의 중인 글로벌 기업과의 수주 계약 기대. 상반기 제2올리고동 착공 및 생산효율성 증대로 중장기 고성장 기대. 현재 생산 중인 고지혈증 치료제 처방 확대로 추가 수주 가능성 존재. 내년 초 FDA 승인 예상되는 혈액암 치료제 허가 시 CDMO 물량 추가 가능성 존재
'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
미래에셋증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 03월 21일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,333원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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