[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 10일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '1Q23 Preview: 수주 기대감이 선반영'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '1분기 매출액은 2조 4,032억원으로 전년동기대비 11.1% 증가, 컨센 서스에 비교적 부합할 전망. 영업이익은 1,798억원으로 전년동기대비 3.1% 증가, 컨센서스 영업이익 1,756억원에 부합할 전망. 이는 지난해 6.3조원의 신규수주를 기록한 비화공부문의 기성 확대에 따른 매출액 성장과 화공부문의 10% 수준의 안정적인, 그리고 레벨업된 매출총이익률 지속에 기인. 화공부문의 경우 맥시코 DBNR, 사우디 우나이자, 말레이시아 사라왁, 사우디 APOC 4개 현장의 매출이 전체 실적에 크게 기여하고 있음. 다만, 해당 현장들의 공정률이 60~80% 수준임을 감안할 때 추가 성장을 위해서는 연내 목표한 화공부문 신규 수주의 달성이 기다려지는 시점'라고 분석했다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 02월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 27일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,536원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,536원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,536원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,154원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '1분기 매출액은 2조 4,032억원으로 전년동기대비 11.1% 증가, 컨센 서스에 비교적 부합할 전망. 영업이익은 1,798억원으로 전년동기대비 3.1% 증가, 컨센서스 영업이익 1,756억원에 부합할 전망. 이는 지난해 6.3조원의 신규수주를 기록한 비화공부문의 기성 확대에 따른 매출액 성장과 화공부문의 10% 수준의 안정적인, 그리고 레벨업된 매출총이익률 지속에 기인. 화공부문의 경우 맥시코 DBNR, 사우디 우나이자, 말레이시아 사라왁, 사우디 APOC 4개 현장의 매출이 전체 실적에 크게 기여하고 있음. 다만, 해당 현장들의 공정률이 60~80% 수준임을 감안할 때 추가 성장을 위해서는 연내 목표한 화공부문 신규 수주의 달성이 기다려지는 시점'라고 분석했다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 02월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 27일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,536원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,536원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,536원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,154원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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