[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 엘비세미콘(061970)에 대해 '제품 및 기술력 확대 지속'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엘비세미콘 리포트 주요내용
신한투자증권에서 엘비세미콘(061970)에 대해 '1분기 매출액은 1,002억원(-13% QoQ), 영업손실 8억원(적자전환)으로 전망. 영업손실의 배경은 1) 글로벌 IT 수요 부진에 외주 물량 감소, 2) 2021-22년 설비 투자 증가(평균 CapEx 약 1,600억원 수준). 하이엔드 제품 CIS, SoC 설비 투자에 따른 감가상각비 증가로 BEP 수준이 높아졌음. 2H23 스마트폰 브랜드 신제품 출시에 따른 DDI, CIS 수혜가 예상. 또한 갤럭시 플립 5 카메라 성능이 전작 대비 업그레이드되어 단가 인상도 기대할 수 있음. 이에 따라 하반기 실적 성장이 기대. 또한 Fan Out 패키지 기술 개발을 완료. 아직 고객사를 확보하지 못했지만 향후 첨단패키징 양산에 따른 리레이팅 요인'라고 분석했다.


◆ 엘비세미콘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,000원 -> 11,500원(-11.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2022년 10월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 02일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,500원을 제시하였다.

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