[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 05일 인크로스(216050)에 대해 '티딜 성장에 주목하자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 인크로스 리포트 주요내용
키움증권에서 인크로스(216050)에 대해 '1분기 매출액 117억원(yoy +12.1%), 영업이익 26억원(yoy +47.1%, OPM 22.6%)으로 컨센서스 하회를 전망. 1분기에는 퍼포먼스 광고는 견조하지만, 광고 비수기와 브랜드 광고 부진 영향은 피할 수 없을 전망. 다만, 티딜의 분기 취급고가 첫 500억원대 문을 열어 분기 실적 리커버리는 물론 2023년에는 전년 대비 두 배 이상 실적 기여를 예상. 상저하고의 실적 패턴을 추정하고, AI 관련한 추가적인 비즈니스 모델 도입은 실적 상단을 높이는 효과를 발휘할 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2023년 매출액 681억원(yoy +27.7%), 영업이익 292억원(yoy +48.4%, OPM 42.9%)을 예상. 미디어렙은 퍼포먼스 강세 속 브랜드 광고 동반으로 2분기부터 반등 포인트를 찾을 것으로 보임. 검색광고도 디지털광고와 통합 수주로 하반기로 갈수록 추가 개선이 기대. 올 해 강력한 실적 개선 포인트인 티딜이 매크로 불안에 따른 광고 리스크를 커버할 것으로 보여 투자의견 BUY는 유지하고, 2023E 지배주주순이익 EPS에 Target P/E 15배를 적용해 목표주가는 28,500원으로 상향'라고 밝혔다.
◆ 인크로스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,500원 -> 28,500원(+7.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,500원은 2023년 02월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 26,500원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 12일 38,631원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 20일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 28,500원을 제시하였다.
◆ 인크로스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,625원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 28,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,625원 대비 15.7% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 26,000원 보다도 9.6% 높다. 이는 키움증권이 인크로스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 인크로스 리포트 주요내용
키움증권에서 인크로스(216050)에 대해 '1분기 매출액 117억원(yoy +12.1%), 영업이익 26억원(yoy +47.1%, OPM 22.6%)으로 컨센서스 하회를 전망. 1분기에는 퍼포먼스 광고는 견조하지만, 광고 비수기와 브랜드 광고 부진 영향은 피할 수 없을 전망. 다만, 티딜의 분기 취급고가 첫 500억원대 문을 열어 분기 실적 리커버리는 물론 2023년에는 전년 대비 두 배 이상 실적 기여를 예상. 상저하고의 실적 패턴을 추정하고, AI 관련한 추가적인 비즈니스 모델 도입은 실적 상단을 높이는 효과를 발휘할 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2023년 매출액 681억원(yoy +27.7%), 영업이익 292억원(yoy +48.4%, OPM 42.9%)을 예상. 미디어렙은 퍼포먼스 강세 속 브랜드 광고 동반으로 2분기부터 반등 포인트를 찾을 것으로 보임. 검색광고도 디지털광고와 통합 수주로 하반기로 갈수록 추가 개선이 기대. 올 해 강력한 실적 개선 포인트인 티딜이 매크로 불안에 따른 광고 리스크를 커버할 것으로 보여 투자의견 BUY는 유지하고, 2023E 지배주주순이익 EPS에 Target P/E 15배를 적용해 목표주가는 28,500원으로 상향'라고 밝혔다.
◆ 인크로스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,500원 -> 28,500원(+7.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,500원은 2023년 02월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 26,500원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 12일 38,631원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 20일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 28,500원을 제시하였다.
◆ 인크로스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,625원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 28,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,625원 대비 15.7% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 26,000원 보다도 9.6% 높다. 이는 키움증권이 인크로스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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