[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 20일 일진하이솔루스(271940)에 대해 '연내 유럽 상용 FCEV 신규 수주 기대'라며 투자의견 'Outperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 일진하이솔루스 리포트 주요내용
키움증권에서 일진하이솔루스(271940)에 대해 '현재 복수의 유럽 메이저 완성차 업체의 상용 FCEV 신차에 대한 수소연료탱크 수주를 타진하고 있음. 신규 수주 여부는 연내 결정될 것으로 보이며, 수주가 확정될 경우 '26년 말 준공을 타겟으로 유럽 현지 수소연료탱크 공장을 확보하기 위한 초기투자 역시 연내 집행될 전망. 이는 수소사업부가 중장기적으로 현대차 넥쏘 매출 의존도를 낮춰 가기 위한 중요한 분수령이 될 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 ''22년 연간 실적은 매출액 1,091억 원(-7.3% YoY), 영업이익 28억원(-71.7% YoY)을 기록하며 당사 추정치 및 시장 기대치를 하회'라고 밝혔다.
◆ 일진하이솔루스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 33,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 33,000원을 제시했다.
◆ 일진하이솔루스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,750원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,750원 대비 -22.8% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 40,000원 보다도 -17.5% 낮다. 이는 키움증권이 일진하이솔루스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,600원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 일진하이솔루스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 일진하이솔루스 리포트 주요내용
키움증권에서 일진하이솔루스(271940)에 대해 '현재 복수의 유럽 메이저 완성차 업체의 상용 FCEV 신차에 대한 수소연료탱크 수주를 타진하고 있음. 신규 수주 여부는 연내 결정될 것으로 보이며, 수주가 확정될 경우 '26년 말 준공을 타겟으로 유럽 현지 수소연료탱크 공장을 확보하기 위한 초기투자 역시 연내 집행될 전망. 이는 수소사업부가 중장기적으로 현대차 넥쏘 매출 의존도를 낮춰 가기 위한 중요한 분수령이 될 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 ''22년 연간 실적은 매출액 1,091억 원(-7.3% YoY), 영업이익 28억원(-71.7% YoY)을 기록하며 당사 추정치 및 시장 기대치를 하회'라고 밝혔다.
◆ 일진하이솔루스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 33,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 33,000원을 제시했다.
◆ 일진하이솔루스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,750원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,750원 대비 -22.8% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 40,000원 보다도 -17.5% 낮다. 이는 키움증권이 일진하이솔루스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,600원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 일진하이솔루스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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