[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 코웨이(021240)에 대해 '1Q23 Preview: 밸류에이션 신저점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
KB증권에서 코웨이(021240)에 대해 '1Q23 연결 매출은 1조 154억원(+9% YoY), 영업이익은 1,860억원(+8% YoY)을 나타내면서 컨센서스에 부합할 전망. 투자의견 Buy를 유지하지만, 목표주가는 80,000원으로 11% 하향. 안정적인 실적 흐름 및 다각화된 사업 포트폴리오를 갖췄음에도 불구하고 주가는 계속해 부진한 모습(2020년 이후 배당성향 감소, 2021년부터 잉여현금흐름 감소 추세 등 영향). 현재 주가는 P/E 7배에 거래 중으로, 2003년 이래 가장 낮은 수준이다. 저가 매수 접근이 가능'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 연결 매출과 영업이익은 각각 7%, 9% 성장할 것으로 예상. 국내(별도) 매출과 영업이익 성장률은 +2% 미만에 불과할 전망이나, 말레이시아와 미국 매출이 각각 15%, 14% 성장할 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 80,000원(-11.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 09월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 20일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,000원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,875원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
KB증권에서 코웨이(021240)에 대해 '1Q23 연결 매출은 1조 154억원(+9% YoY), 영업이익은 1,860억원(+8% YoY)을 나타내면서 컨센서스에 부합할 전망. 투자의견 Buy를 유지하지만, 목표주가는 80,000원으로 11% 하향. 안정적인 실적 흐름 및 다각화된 사업 포트폴리오를 갖췄음에도 불구하고 주가는 계속해 부진한 모습(2020년 이후 배당성향 감소, 2021년부터 잉여현금흐름 감소 추세 등 영향). 현재 주가는 P/E 7배에 거래 중으로, 2003년 이래 가장 낮은 수준이다. 저가 매수 접근이 가능'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 연결 매출과 영업이익은 각각 7%, 9% 성장할 것으로 예상. 국내(별도) 매출과 영업이익 성장률은 +2% 미만에 불과할 전망이나, 말레이시아와 미국 매출이 각각 15%, 14% 성장할 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 80,000원(-11.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 09월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 20일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,000원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,875원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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