[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 24일 유한양행(000100)에 대해 '가까이 다가온 레이저티닙 성과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
유안타증권에서 유한양행(000100)에 대해 '23년 매출액은 1조 9,203억원(+8.1%), 영업이익은 771억원(+114.2%)로 전망. 렉라자와 개량 신약 매출 비중 증가로 의약품 사업 이익 개선과 22년 대비 증가한 라이선스 수익 예상. 렉라자(레이저티닙)은 1분기 내에 LASER301 임상 시험 결과를 근거로 식약처에 EGFR 변이 비소세포폐암 1차 치료제로 변경 허가를 신청할 예정이며, 빠르면 하반기 허가 및 급여 확대까지도 가능할 것으로 기대. 2H23에 얀센이 진행하고 있는 MARIPOSA-2 임상 결과를 확인할 수 있을 것으로 예상. MARIPOSA-2는 타그리소 실패 환자들을 대상으로 레이저티닙/아미반타맙/항암화학요법 병용 요법을 투약하는 임상 시험으로 1차 종료 예정일은 5월 31일. LASER 301 임상의 하위 그룹 분석 결과는 하반기 학회를 통해 공개할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연결 기준 매출액 4,505억원(+6.3%YoY), 영업이익 175억원(+268.8%YoY)를 기록하며, 컨센서스를 상회하는 실적을 기록. 광고비와 연구개발비가 전년 동기 대비 각각 22억원, 44억원 감소하며 영업 이익은 큰 폭으로 컨센서스 상회.
'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2022년 11월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,500원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 69,000원은 22년 10월 14일 발표한 신한투자증권의 68,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,500원 대비 -9.8% 낮은 수준으로 유한양행의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,361원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
유안타증권에서 유한양행(000100)에 대해 '23년 매출액은 1조 9,203억원(+8.1%), 영업이익은 771억원(+114.2%)로 전망. 렉라자와 개량 신약 매출 비중 증가로 의약품 사업 이익 개선과 22년 대비 증가한 라이선스 수익 예상. 렉라자(레이저티닙)은 1분기 내에 LASER301 임상 시험 결과를 근거로 식약처에 EGFR 변이 비소세포폐암 1차 치료제로 변경 허가를 신청할 예정이며, 빠르면 하반기 허가 및 급여 확대까지도 가능할 것으로 기대. 2H23에 얀센이 진행하고 있는 MARIPOSA-2 임상 결과를 확인할 수 있을 것으로 예상. MARIPOSA-2는 타그리소 실패 환자들을 대상으로 레이저티닙/아미반타맙/항암화학요법 병용 요법을 투약하는 임상 시험으로 1차 종료 예정일은 5월 31일. LASER 301 임상의 하위 그룹 분석 결과는 하반기 학회를 통해 공개할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연결 기준 매출액 4,505억원(+6.3%YoY), 영업이익 175억원(+268.8%YoY)를 기록하며, 컨센서스를 상회하는 실적을 기록. 광고비와 연구개발비가 전년 동기 대비 각각 22억원, 44억원 감소하며 영업 이익은 큰 폭으로 컨센서스 상회.
'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2022년 11월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,500원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 69,000원은 22년 10월 14일 발표한 신한투자증권의 68,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,500원 대비 -9.8% 낮은 수준으로 유한양행의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,361원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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