[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 09일 동국제약(086450)에 대해 '매출액, 특히 화장품 고성장에 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동국제약 리포트 주요내용
상상인증권에서 동국제약(086450)에 대해 '3분기누적 매출액이 4,952억원(YoY +11.6%), 영업이익 552억원(YoY +17.7%)으로 증가. 전년동기대비와 3분기누적기준, 전문의약품 15.7%, 일반의약품 12.8%, 헬스케어(화장품/생활용품/건기식) 12.2% 성장. 특히 헬스케어에서 화장품 매출액은 3분기누적으로 25.1% 성장. 2022년 연간으로 23.5% 성장한 1,500억원으로 추정. 2023년에도 높은 성장세를 보일 전망. 동국제약의 화장품 매출은 내수 중심으로 고성장 중이어서, 전문 화장품사 실적과는 분명한 차이가 있음'라고 분석했다.
◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 23,000원(-14.8%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2022년 07월 04일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 15일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ 동국제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,500원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,500원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 22,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 동국제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,500원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 동국제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동국제약 리포트 주요내용
상상인증권에서 동국제약(086450)에 대해 '3분기누적 매출액이 4,952억원(YoY +11.6%), 영업이익 552억원(YoY +17.7%)으로 증가. 전년동기대비와 3분기누적기준, 전문의약품 15.7%, 일반의약품 12.8%, 헬스케어(화장품/생활용품/건기식) 12.2% 성장. 특히 헬스케어에서 화장품 매출액은 3분기누적으로 25.1% 성장. 2022년 연간으로 23.5% 성장한 1,500억원으로 추정. 2023년에도 높은 성장세를 보일 전망. 동국제약의 화장품 매출은 내수 중심으로 고성장 중이어서, 전문 화장품사 실적과는 분명한 차이가 있음'라고 분석했다.
◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 23,000원(-14.8%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2022년 07월 04일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 15일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ 동국제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,500원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,500원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 22,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 동국제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,500원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 동국제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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