[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 15일 농심(004370)에 대해 '3Q22 Review: 턴어라운드를 향해'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 농심(004370)에 대해 '3분기 컨센서스 크게 상회. 국내외 고성장 기조가 지속되면서 외형이 증가했고, 해외 수익성 개선이 더해지며 이익 감소폭이 줄어들었음. 지속되는 원가 부담에도 불구하고 물량 증가에 선제적인 가격 인상 효과가 더해지며 내년 이익 스프레드 확대가 기대. 내수는 가격 메리트에 따른 수요 증가가 예상되며 해외법인도 북미를 중심으로 신장세가 지속될 전망. 미국 제2공장은 가동률 목표였던 45% 금분기에 달성 후, 50%를 목표.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3분기 연결 기준 실적은 매출액 8,130억원(+20.8% YoY), 영업이익 273억원 (-6.2%; OPM 3.4%), 지배주주순이익 284억원(+11.6%; NPM 3.5%)'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 360,000원 -> 420,000원(+16.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2022년 08월 17일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 18일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 396,364원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 396,364원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 450,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 396,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 404,800원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 농심(004370)에 대해 '3분기 컨센서스 크게 상회. 국내외 고성장 기조가 지속되면서 외형이 증가했고, 해외 수익성 개선이 더해지며 이익 감소폭이 줄어들었음. 지속되는 원가 부담에도 불구하고 물량 증가에 선제적인 가격 인상 효과가 더해지며 내년 이익 스프레드 확대가 기대. 내수는 가격 메리트에 따른 수요 증가가 예상되며 해외법인도 북미를 중심으로 신장세가 지속될 전망. 미국 제2공장은 가동률 목표였던 45% 금분기에 달성 후, 50%를 목표.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3분기 연결 기준 실적은 매출액 8,130억원(+20.8% YoY), 영업이익 273억원 (-6.2%; OPM 3.4%), 지배주주순이익 284억원(+11.6%; NPM 3.5%)'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 360,000원 -> 420,000원(+16.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2022년 08월 17일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 18일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 396,364원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 396,364원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 450,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 396,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 404,800원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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