[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 22일 메가스터디교육(215200)에 대해 '변함 없는 비즈니스 모델'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메가스터디교육 리포트 주요내용
NH투자증권에서 메가스터디교육(215200)에 대해 '3Q22는 나무랄 데 없는 별도 실적. 공무원 사업의 예상 대비 더딘 성장, 자회사 신사업 비용 확대로 성인 부문 이익 추정치 하향했으나 영향은 미미. 최근 강사 관련 불확실성은 주가에 상당부분 반영된 것으로 판단. 초중등 비즈니스 모델 변함 없으며, 가격 경쟁력 감안 시 성장 가능성에 무게를 둘 시점. 밸류에이션 정상화 기대'라고 분석했다.
◆ 메가스터디교육 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 110,000원(-15.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 04월 19일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 09일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 19일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 메가스터디교육 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,667원, NH투자증권 가장 보수적 접근
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 117,667원 대비 -6.5% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 120,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 메가스터디교육의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메가스터디교육 리포트 주요내용
NH투자증권에서 메가스터디교육(215200)에 대해 '3Q22는 나무랄 데 없는 별도 실적. 공무원 사업의 예상 대비 더딘 성장, 자회사 신사업 비용 확대로 성인 부문 이익 추정치 하향했으나 영향은 미미. 최근 강사 관련 불확실성은 주가에 상당부분 반영된 것으로 판단. 초중등 비즈니스 모델 변함 없으며, 가격 경쟁력 감안 시 성장 가능성에 무게를 둘 시점. 밸류에이션 정상화 기대'라고 분석했다.
◆ 메가스터디교육 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 110,000원(-15.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 04월 19일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 09일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 19일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 메가스터디교육 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,667원, NH투자증권 가장 보수적 접근
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 117,667원 대비 -6.5% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 120,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 메가스터디교육의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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