[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 11일 대우건설(047040)에 대해 '양호한 실적과 수주 성과'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 대우건설(047040)에 대해 '주택/건축 부문의 매출 확대기조와 대형 해외 Project인 이라크 신항만, 나이지리아 LNG Train 7 실적 기여가 지속되며 전분기에 이어 공종별 고른 매출 성장세가 이어질 것으로 전망. 알제리 RDPP 등 준공정산 현장에 대한 추가원가 이슈는 제한적일 것으로 판단하나, 원자재 가격 상승의 원가 부담과 2022년 상반기 임금 인상에 대한 당분기 소급 적용으로 판관비 증가 영향이 반영될 것으로 전망. 전년동기대비 영업이익 감소 원인은 2Q21 베트남 빌라 매출 반영에 따른 기저효과 영향'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2022년 2분기, 연결 기준 실적은 매출액 2.41조원(+9.2%, YoY), 영업이익 1,726억원(-10.3%, YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,300원 -> 8,300원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,300원은 2022년 04월 29일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 8,300원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 14일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,300원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,660원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 8,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,660원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 7,300원 보다는 13.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,660원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,087원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 대우건설(047040)에 대해 '주택/건축 부문의 매출 확대기조와 대형 해외 Project인 이라크 신항만, 나이지리아 LNG Train 7 실적 기여가 지속되며 전분기에 이어 공종별 고른 매출 성장세가 이어질 것으로 전망. 알제리 RDPP 등 준공정산 현장에 대한 추가원가 이슈는 제한적일 것으로 판단하나, 원자재 가격 상승의 원가 부담과 2022년 상반기 임금 인상에 대한 당분기 소급 적용으로 판관비 증가 영향이 반영될 것으로 전망. 전년동기대비 영업이익 감소 원인은 2Q21 베트남 빌라 매출 반영에 따른 기저효과 영향'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2022년 2분기, 연결 기준 실적은 매출액 2.41조원(+9.2%, YoY), 영업이익 1,726억원(-10.3%, YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,300원 -> 8,300원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,300원은 2022년 04월 29일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 8,300원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 14일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,300원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,660원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 8,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,660원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 7,300원 보다는 13.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,660원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,087원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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