[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 02일 유한양행(000100)에 대해 '1Q22 Re. 다가오는 Lazertinib 이벤트'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
교보증권에서 유한양행(000100)에 대해 'Lazertinib의 가치의 재평가 시점이 임박했다고 판단. 현재 얀센의 1차 치료제 적응증 확보를 위한 병용 투여 임상(MARIPOSA)이 순항하고 있는 가운데 이번 2022 ASCO를 통해서는 업데이트된 CHRYSALIS-2 임상 결과도 발표될 예정. 또한 Lazertinib 가속승인 신청 결과도 근시일 내에 공개될 것. 추가적으로 Spine Biopharma로 기술이전한 퇴행성 디스크 치료제 YH14618의 미국 3상 IND(600명)가 승인되었으며 결과는 1H24에 공개될 예정.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '연결 기준 1Q22 매출 4,109억(QoQ -3%/YoY +8%), OP 61억(QoQ +29%/YoY -56%)으로 컨센서스(229억) 하회. 2Q22 매출 4,737억(QoQ +15%/YoY +9%), OP 180억(QoQ 195%/YoY -23%)로 예상. 2022년 연간 기준 매출 1.85조(YoY +9.5%), OP 572억 기록 예상. 연간 기준 라이선스 수익은 195억으로 이전 추정 대비 하향.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 75,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 75,000원을 제시했다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,250원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 75,000원은 22년 02월 17일 발표한 신한금융투자의 74,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 82,250원 대비 -8.8% 낮은 수준으로 유한양행의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,727원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
교보증권에서 유한양행(000100)에 대해 'Lazertinib의 가치의 재평가 시점이 임박했다고 판단. 현재 얀센의 1차 치료제 적응증 확보를 위한 병용 투여 임상(MARIPOSA)이 순항하고 있는 가운데 이번 2022 ASCO를 통해서는 업데이트된 CHRYSALIS-2 임상 결과도 발표될 예정. 또한 Lazertinib 가속승인 신청 결과도 근시일 내에 공개될 것. 추가적으로 Spine Biopharma로 기술이전한 퇴행성 디스크 치료제 YH14618의 미국 3상 IND(600명)가 승인되었으며 결과는 1H24에 공개될 예정.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '연결 기준 1Q22 매출 4,109억(QoQ -3%/YoY +8%), OP 61억(QoQ +29%/YoY -56%)으로 컨센서스(229억) 하회. 2Q22 매출 4,737억(QoQ +15%/YoY +9%), OP 180억(QoQ 195%/YoY -23%)로 예상. 2022년 연간 기준 매출 1.85조(YoY +9.5%), OP 572억 기록 예상. 연간 기준 라이선스 수익은 195억으로 이전 추정 대비 하향.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 75,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 75,000원을 제시했다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,250원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 75,000원은 22년 02월 17일 발표한 신한금융투자의 74,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 82,250원 대비 -8.8% 낮은 수준으로 유한양행의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,727원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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