[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 11일 동화기업(025900)에 대해 '전해액 수익성 재차 악화, 하반기부터 구조적 안정화 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 136,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 96.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동화기업 리포트 주요내용
하나금융투자에서 동화기업(025900)에 대해 ' 현재 2022년 기준 5.3만톤 예상되는 전해액 CAPA는 주요 고객사 증설 스케줄 및 강력한 전방 수요 감안할 때, 2024년 기준 10만톤을 넘어설 것으로 전망함. 현재 단가 기준으로 2024년 10만톤 넘어설 경우 매출 1조원 이상 가능하지만, 현 시점에서는 보수적 전망 기초해, 전해액 부문매출 2021년 871억원, 2022년 2,091억원, 2023년 4,140억원, 2024년 6,624억원을 전망함. 향후 전해액 증설 및 수익성 개선 과정에서 추가적인 실적 추정치 상향 여력 발생할 수 있을 것으로 전망함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 매출 2,718억원(YoY +42%, QoQ +24%), 영업이익 132억원(YoY -34%, QoQ -56%)으로 컨센서스를 하회했음. 1분기 연결 실적은 매출 2,762억원(YoY +31%, QoQ +2%), 영업이익 286억원(YoY +13%, QoQ 116%)이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 동화기업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 136,000원 -> 136,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 136,000원은 2021년 11월 16일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 136,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 18일 81,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 136,000원을 제시하였다.
◆ 동화기업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,333원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 136,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 140,333원 대비 -3.1% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 140,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 하나금융투자가 동화기업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,250원 대비 44.3% 상승하였다. 이를 통해 동화기업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동화기업 리포트 주요내용
하나금융투자에서 동화기업(025900)에 대해 ' 현재 2022년 기준 5.3만톤 예상되는 전해액 CAPA는 주요 고객사 증설 스케줄 및 강력한 전방 수요 감안할 때, 2024년 기준 10만톤을 넘어설 것으로 전망함. 현재 단가 기준으로 2024년 10만톤 넘어설 경우 매출 1조원 이상 가능하지만, 현 시점에서는 보수적 전망 기초해, 전해액 부문매출 2021년 871억원, 2022년 2,091억원, 2023년 4,140억원, 2024년 6,624억원을 전망함. 향후 전해액 증설 및 수익성 개선 과정에서 추가적인 실적 추정치 상향 여력 발생할 수 있을 것으로 전망함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 매출 2,718억원(YoY +42%, QoQ +24%), 영업이익 132억원(YoY -34%, QoQ -56%)으로 컨센서스를 하회했음. 1분기 연결 실적은 매출 2,762억원(YoY +31%, QoQ +2%), 영업이익 286억원(YoY +13%, QoQ 116%)이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 동화기업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 136,000원 -> 136,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 136,000원은 2021년 11월 16일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 136,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 18일 81,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 136,000원을 제시하였다.
◆ 동화기업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,333원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 136,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 140,333원 대비 -3.1% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 140,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 하나금융투자가 동화기업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,250원 대비 44.3% 상승하였다. 이를 통해 동화기업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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