[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 27일 LG디스플레이(034220)에 대해 '커머디티에서 스페셜티로'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '코로나19 특수 수요 성장 이후 TV 및 IT 패널 수요는 2H21부터 부진한 흐름을 보이고 있으나 이는 머지않아 마무리되리라 예상됨. 실 수요 둔화에 더해 1) 물류비 급등, 2) DDI 등 핵심부품 공급차질이 세트업체의 패널 수요를 과도하게 축소시킨 바가 크고, 이는 2Q22부터 다시 정상화 전환될 가능성이 높기 때문. 특히 올해 말 월드컵 등 스포츠 이벤트에 기반한 대면적 디스플레이 수요회복이 패널가안정화에 기여하리라 예상됨. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q21 영업이익 4,764억원은 일회성 비용 감안 시 시장 기대와 유사. LCD 패널가하락 불구 TV OLED 위주 제품믹스 개선이 두드러지는 실적. 1Q22 영업이익은 3,120억원으로 감소. 분기 실적은 TV OLED 매출 확대 및 POLED 실적개선에 기반해 하반기에 크게 회복. WOLED 신규고객 공급은 2Q22내외로 예상. '라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2021년 11월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 01일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,310원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,310원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 24,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,310원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,325원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '코로나19 특수 수요 성장 이후 TV 및 IT 패널 수요는 2H21부터 부진한 흐름을 보이고 있으나 이는 머지않아 마무리되리라 예상됨. 실 수요 둔화에 더해 1) 물류비 급등, 2) DDI 등 핵심부품 공급차질이 세트업체의 패널 수요를 과도하게 축소시킨 바가 크고, 이는 2Q22부터 다시 정상화 전환될 가능성이 높기 때문. 특히 올해 말 월드컵 등 스포츠 이벤트에 기반한 대면적 디스플레이 수요회복이 패널가안정화에 기여하리라 예상됨. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q21 영업이익 4,764억원은 일회성 비용 감안 시 시장 기대와 유사. LCD 패널가하락 불구 TV OLED 위주 제품믹스 개선이 두드러지는 실적. 1Q22 영업이익은 3,120억원으로 감소. 분기 실적은 TV OLED 매출 확대 및 POLED 실적개선에 기반해 하반기에 크게 회복. WOLED 신규고객 공급은 2Q22내외로 예상. '라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2021년 11월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 01일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,310원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,310원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 24,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,310원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,325원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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